本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 張曉玉

    8月10日，東方能源發(fā)布“關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)”公告，8月12日、13日，東方能源股票連續(xù)兩天上漲，今日以5.68元收盤(pán)，漲幅1.61%。與8月9日收盤(pán)價(jià)相比，東方能源累計(jì)漲幅11.81%。

    重組獲國(guó)資委批復(fù) 國(guó)電投金融資產(chǎn)注入

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，東方能源此次重組從提出到國(guó)資委批復(fù)共歷經(jīng)142天。

    3月22日，東方能源發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)家電投集團(tuán)”）正在籌劃對(duì)本公司進(jìn)行資產(chǎn)重組。公司擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電投資本”）100%股權(quán)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    8月10日，東方能源收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）出具的《關(guān)于國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司資產(chǎn)重組有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2019]375號(hào)），國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意公司本次資產(chǎn)重組的總體方案。

    據(jù)悉，國(guó)電投資本成立于2012年，由國(guó)家電投集團(tuán)全資控股，由中電投融和控股投資有限公司與國(guó)核資本控股有限公司整合成立。

    作為金融平臺(tái)，國(guó)電投資本持有的核心資產(chǎn)包括國(guó)家電投財(cái)務(wù)24%股權(quán)、國(guó)家電投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)、百瑞信托50.24%股權(quán)、先融期貨44.20%股份、永誠(chéng)保險(xiǎn)6.57%股份等。

    公告顯示，國(guó)電投資本2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.06億元，歸母凈利潤(rùn)6.02億元，總資產(chǎn)高達(dá)653.81億元，為東方能源資產(chǎn)總額的6倍，凈資產(chǎn)253.69億元。

    2018年底，國(guó)資委召開(kāi)的11家中央企業(yè)國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)上，國(guó)家電投也被納入第二批國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)企業(yè)。

    對(duì)于國(guó)家電投來(lái)說(shuō)，本次重組完成后，資產(chǎn)證券化率將進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，通過(guò)中央企業(yè)內(nèi)部國(guó)有資產(chǎn)資源整合，提升國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值。同時(shí)，金融產(chǎn)業(yè)整體上市后為促進(jìn)國(guó)家電投產(chǎn)業(yè)投資與資本運(yùn)營(yíng)的有機(jī)結(jié)合，提供強(qiáng)有力的金融服務(wù)保障。

    對(duì)于東方能源來(lái)說(shuō)，本次交易完成后，東方能源的業(yè)務(wù)范圍除清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)等業(yè)務(wù)外，還將涵蓋財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、信托、期貨、保險(xiǎn)等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。通過(guò)本次交易，東方能源將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，能夠有效拓寬盈利來(lái)源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ瑸檎w經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升提供保證，符合本公司全體股東的利益。

    實(shí)際控股人不變 仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委

    據(jù)公告披露信息顯示，交易前東方能源控股股東分別為國(guó)家電投，河北公司和東方熱電集團(tuán)，占比分別為33.37%，6.02%和0.27%。

    本次交易完成后，國(guó)家電投仍為東方能源的控股股東，持股比例變更為58.10%，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為東方能源的實(shí)際控制人。河北公司持股比例變更為1.23%，東方熱電集團(tuán)持股比例變更為0.06%。南網(wǎng)資本和云能資本將持有上市公司5%以上股份，未導(dǎo)致持有上市公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持股情況或者控制公司的情況發(fā)生重大變化。

    據(jù)東方能源公告顯示，2018年?yáng)|方能源總資產(chǎn)為108.11億元，此次重組標(biāo)的國(guó)電投資本總資產(chǎn)為653.81億元，標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)占上市公司比重604.74%；2018年?yáng)|方能源歸屬于母公司股東權(quán)益為26.37億元，此次重組標(biāo)的國(guó)電投資本歸屬于母公司股東權(quán)益為124.14億元，標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)占上市公司比重573%。

    東方能源表示，本次交易完成后公司的凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)規(guī)模顯著增加，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。本次交易有利于增強(qiáng)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合本公司全體股東的利益。

    對(duì)于此次重組進(jìn)度安排，東方能源證券事務(wù)代表徐會(huì)橋在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)談到，初步預(yù)計(jì)將于8月底召開(kāi)股東大會(huì)審議重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案。公司預(yù)計(jì)年內(nèi)實(shí)施完成本次重大資產(chǎn)重組。

    值得注意的是，雖然東方能源重組事宜已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)，但之后仍需歷經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易方案、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易方案、法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)所要求的其他必要的事前審批、核準(zhǔn)或同意，重組仍然存在不確定性。

（編輯 才山丹）