本報(bào)見習(xí)記者 吳文婧

    3月13日晚間，數(shù)源科技發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《草案》），公司擬向杭州信科、蘇州漢潤(rùn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的東軟股份88.83%股份，擬向數(shù)源軟件園發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的誠(chéng)園置業(yè)50%股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)6.68億元，同時(shí)募集配套資金。交易完成后，數(shù)源科技將正式進(jìn)入科技園區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)。

    配套募集資金引入新價(jià)值投資者

    根據(jù)《草案》，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，東軟股份88.83%股份作價(jià)4.69億元，誠(chéng)園置業(yè)50%股權(quán)作價(jià)1.99億元。其中，數(shù)源科技將以現(xiàn)金方式支付1.68億元，以發(fā)行股份方式支付5.00億元，股份發(fā)行價(jià)格為7.53元/股，發(fā)行股份數(shù)量為6640.11萬(wàn)股。

    此外，數(shù)源科技將采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金將用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、誠(chéng)園置業(yè)自持部分升級(jí)改造項(xiàng)目、東部軟件園園區(qū)提升改造工程和“智云社”眾創(chuàng)空間項(xiàng)目改造工程、償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。據(jù)了解，本次交易募集配套資金引入新價(jià)值投資者，將豐富數(shù)源科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部治理機(jī)制。

    同時(shí)，交易完成后，東軟股份和誠(chéng)園置業(yè)成為數(shù)源科技控股子公司，杭州市人民政府仍為實(shí)際控制人，西湖電子集團(tuán)作為上市公司控股股東地位將得到鞏固，增加了國(guó)有經(jīng)濟(jì)的控制力和影響力。本次資產(chǎn)注入后，數(shù)源科技業(yè)務(wù)完整性進(jìn)一步提升，同時(shí)也有效提高杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化率。

    進(jìn)軍科技園區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)

    公告顯示，東軟股份主要從事園區(qū)產(chǎn)業(yè)載體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，目前以杭州東部軟件園為主要載體。成立近20年來(lái)，東軟股份致力于構(gòu)筑完善的園區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)體系，營(yíng)造科技創(chuàng)新氛圍和為科技企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)，形成以科技孵化、科技產(chǎn)業(yè)、科技投資為核心的價(jià)值內(nèi)涵。東部軟件園已成為浙江省科技園區(qū)建設(shè)的知名品牌，2020年1月，被中國(guó)軟件園區(qū)發(fā)展聯(lián)盟評(píng)為“全國(guó)影響力園區(qū)”。

    數(shù)源科技方面表示，東部軟件園區(qū)集聚了眾多優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，通過(guò)聯(lián)合園區(qū)內(nèi)的戰(zhàn)略新興企業(yè)資源，有助于上市公司緊抓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，全面推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新變革。

    2017年至2019年，東軟股份營(yíng)業(yè)收入分別為2.71億元、2.10億元、和2.12億元。據(jù)了解，雖然與2017年相比，2018和2019年?duì)I業(yè)收入出現(xiàn)下滑，但由于公司減少了毛利率較低的銷售業(yè)務(wù)規(guī)模，公司的整體毛利率卻提高了近10%，盈利能力得到提升。

    根據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽署的《關(guān)于東軟股份業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，本次交易的業(yè)績(jī)補(bǔ)償期限為本次重大資產(chǎn)重組完成當(dāng)年及其后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度。若本次重組在2020年1月1日至2020年12月31日之間實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)補(bǔ)償期限為2020年、2021年、2022年。杭州信科、蘇州漢潤(rùn)承諾，東軟股份在業(yè)績(jī)補(bǔ)償期限內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額總和不低于8589.45萬(wàn)元。

    值得一提的是，2020年受疫情影響，浙江杭州市已出臺(tái)相關(guān)政策，國(guó)有企業(yè)租賃房產(chǎn)減免2個(gè)月租金，東軟股份作為國(guó)有控股企業(yè)，2020年減免了2個(gè)月的租金約1600萬(wàn)，公司方面也表示，有信心實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾。

    把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇

    此次數(shù)源科技收購(gòu)的另一個(gè)標(biāo)的是誠(chéng)園置業(yè)，據(jù)悉，其所開發(fā)的房地產(chǎn)屬于商服辦公樓性質(zhì)，屬于杭州市核心商務(wù)區(qū)錢江新城區(qū)域，是杭州市全力打造的全新CBD，該項(xiàng)目總建筑面積約4.11萬(wàn)平方米，其中地上建筑面積2.69萬(wàn)平方米，地下建筑面積1.42萬(wàn)平方米。

    根據(jù)《補(bǔ)償協(xié)議》，數(shù)源軟件園承諾，2020-2022年誠(chéng)園置業(yè)在業(yè)績(jī)補(bǔ)償期限內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額總和不低于9226.31萬(wàn)元。

    數(shù)源科技方面表示，本次購(gòu)買的標(biāo)的公司具有較強(qiáng)的盈利能力和良好的發(fā)展前景。公司與東軟股份將形成房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊和產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)，在融資、市場(chǎng)開拓、人才團(tuán)隊(duì)、客戶資源及品牌效應(yīng)等方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升雙方的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    同時(shí)，數(shù)源科技將借助在智慧交通、智慧社區(qū)、智能建筑等智慧城市業(yè)務(wù)的先進(jìn)設(shè)計(jì)與開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、雄厚資金實(shí)力、良好的資源平臺(tái)和豐富的行業(yè)客戶資源，有助于商服辦公樓項(xiàng)目的開發(fā)及后續(xù)運(yùn)營(yíng)，亦有助于為產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)提供強(qiáng)有力的招商及綜合運(yùn)營(yíng)管理支持。

    交易完成后，數(shù)源科技通過(guò)本次資產(chǎn)注入，為后續(xù)發(fā)展提供了豐富的園區(qū)資產(chǎn)、房屋土地等戰(zhàn)略資源，進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，為后續(xù)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（編輯 才山丹）