本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 許偉

    6月7日晚間，榮豐控股的重大資產(chǎn)重組更新了動(dòng)向。雖然目前審計(jì)評(píng)估工作還待進(jìn)一步完成，但重組雙方就交易細(xì)節(jié)已達(dá)成共識(shí)，榮豐控股轉(zhuǎn)型大健康成為不爭(zhēng)的事實(shí)。

    預(yù)案顯示，本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。榮豐控股擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)盛世達(dá)、長(zhǎng)沙文超、新余納鼎、寧湧超、農(nóng)銀高投、云旗科技合計(jì)持有的威宇醫(yī)療100%股權(quán)。同時(shí)榮豐控股擬向盛世達(dá)、寧湧超及和亞基金非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)4.4億元，且不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易完成后，威宇醫(yī)療將成為上市公司全資子公司。

    需要指出，本次標(biāo)的資產(chǎn)公司威宇醫(yī)療2019年度的營(yíng)收規(guī)模近16億元，與上市公司榮豐控股2019年度的4.2億營(yíng)收相較，比例超362.51%，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    此外，本次交易，威宇醫(yī)療做出了4年超7億元的業(yè)績(jī)承諾。2020年-2023年，每年的扣非歸母凈利潤(rùn)分別不得低于人民幣1.2億元、1.5億元、2億元和2.5億元，并約定履行補(bǔ)償義務(wù)。

    資料顯示，威宇醫(yī)療成立于2017年4月，注冊(cè)資本1.13億元，是一家專(zhuān)業(yè)化的醫(yī)用骨科植入耗材配送和技術(shù)服務(wù)提供商，共有18家全資子公司，8家通過(guò)全資子公司間接控制的子公司，主營(yíng)脊柱、創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)等醫(yī)用骨科植入耗材銷(xiāo)售及配送業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)的技術(shù)性服務(wù)。

    從資料看，威宇醫(yī)療目前已經(jīng)在全國(guó)20個(gè)省市自治區(qū)超過(guò)850家各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)立醫(yī)療業(yè)務(wù)合作網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了一套完整的骨科醫(yī)療服務(wù)體系與窗口，并擁有300余家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的廠(chǎng)家資源，渠道覆蓋優(yōu)勢(shì)明顯。

    技術(shù)人才積累方面，威宇醫(yī)療現(xiàn)有庫(kù)存管理及配送服務(wù)人員91名，占公司總?cè)藬?shù)的19.78%；專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)人員154名，占公司總?cè)藬?shù)的33.47%。預(yù)案顯示，2018年度營(yíng)業(yè)收入13.9億元，2019年度營(yíng)業(yè)收入15.18億元，2018-2019年度凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)1.14億元和1.39億元。

    據(jù)悉，威宇醫(yī)療所屬醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)中的醫(yī)用骨科植入耗材細(xì)分行業(yè)，第三方報(bào)告預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)骨科植入市場(chǎng)增速將遠(yuǎn)高于全球，未來(lái)5年有望繼續(xù)保持約15%的年復(fù)合增速。業(yè)內(nèi)人士指出，在專(zhuān)業(yè)化的骨科配送及技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，威宇醫(yī)療在業(yè)內(nèi)已具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

    另?yè)?jù)預(yù)案，本次募集配套資金擬用于標(biāo)的公司醫(yī)用骨科植入耗材生產(chǎn)工廠(chǎng)建設(shè)、骨科醫(yī)院建設(shè)、支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

    談及本次重組，榮豐控股方面表示：本次交易完成，上市公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面的實(shí)力將顯著增強(qiáng)。有望迅速切入醫(yī)療健康行業(yè)，全面深入布局醫(yī)用骨科植入耗材相關(guān)領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)用骨科植入耗材的生產(chǎn)、配送及技術(shù)服務(wù)到下游自建骨科醫(yī)院的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。更為重要的是，本次重組，是順應(yīng)監(jiān)管對(duì)于提高上市公司質(zhì)量的政策要求，為公司謀求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，上市公司的盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升，實(shí)現(xiàn)全體股東的利益最大化。

（編輯 喬川川）