本報記者 王麗新

    10月20日，中國領先的高性能數據中心開發商和運營商萬國數據控股有限公司（以下簡稱公司或萬國數據）宣布，啟動作為全球發售一部分的中國香港公開發售。據悉，此次發行將新發行1.6億股A類普通股，公司普通股將在香港聯合交易所有限公司主板上市，代表公司普通股的美國存托股將繼續在納斯達克全球市場上市并交易。參與此次發行的投資者將只能認購A類普通股，而不能獲得美國存托股。在中國香港上市完成后，在香港聯交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉換。

    此次發行初始由中國香港公開發售下的800萬股新發行股份和國際發售下的1.53億股新發行股份組成（“國際發售”），分別約占本次發行全部發售股份的5.0%和95.0%，該發售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據中國香港公開發售中超額認購的水準，并依據于中國香港刊發的招股章程中所述的特定回撥機制及其相應回撥機制的符合條件，中國香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多3200萬股新發行股份，約占本次發行全部初始發售股份的約20.0%。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多2400萬股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。

    中國香港公開發售的發售價格（“中國香港發售價”）將不高于每股發售股份86.00港元（“最高發售價”）。此次發行國際發售部分的發售價格（“國際發售價”）可能定為高于中國香港發售價的水準。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于2020年10月26日之日或之前的最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于中國香港時間2020年10月27日確定國際發售價。最終中國香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價（每股發售股份86.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。

    據悉，公司擬將發行募集資金凈額用于通過跨市場的戰略資源獲取擴展高性能數據中心平臺，創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般公司用途。

（編輯 張偉）