本報記者 謝嵐 見習記者 孫文青

    為進一步滿足公司黃金珠寶等主營業務的發展需求，優化公司財務結構，豫園股份于12月13日發布公告稱，公司正在籌劃向不超過35名特定投資者非公開發行股票事項。

    根據豫園股份規劃，此次非公開發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，按目前公司總股本近39億股計算，非公開發行股票數量將不超過11.70億股，募集資金將不超過人民幣80億元。

    豫園股份稱，本次非公開發行股票事項不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

    籌劃大手筆募資

    發展至今，豫園股份已然成為一家集黃金珠寶、餐飲、百貨、食品、旅游、房地產、金融和進出口貿易等產業為一體的綜合性商業集團。尤其在2018年完成重大資產重組以后，豫園股份是復星系戰略版圖中的重要平臺。

    而縱觀豫園股份歷史，如果此次能頂額募得近80億元，將極大助力于公司的長遠發展。

    豫園股份則提示，本次非公開發行股票事項尚處于初步籌劃階段，且尚未聘請中介機構，相關方案及募集資金使用可行性尚在論證中，相關方案存在重大不確定性。且本次非公開發行股票事項尚需公司董事會、股東大會審議同意和中國證監會等主管部門的批準，能否取得上述批準或核準，以及最終取得的相應時間均存在重大不確定性。

    同時，本次發行方式、發行對象尚不確定，豫園股份將依據相關法律規定確定定價基準日，按照中國證監會相關規則執行。

    盡管定增募資預案尚未披露，相對明確的一點是，此次發行后，復星高科技仍將是公司控股股東，同時郭廣昌為公司實際控制人。

    截至公告披露日，上海復星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“復星高科技”）直接持有公司2.09%股份，通過上海復星產業投資有限公司、浙江復星商業發展有限公司、上海復地投資管理有限公司、上海復科投資有限公司等17家企業持有公司59.70%股份，合計持有公司61.79%股份。復星高科技與上述17家企業為一致行動人。

    聚焦主營業務增長

    今年以來，圍繞著豫園股份，乃至“復星系”的資本運作一直備受矚目。就在不久前，豫園股份相繼宣布出售了金徽酒、泰康保險集團以及招金礦業股份。

    但與此同時，10月25日，豫園股份披露公告，確認復祐實業與云玓企業聯合實施主體為福佑路地塊意向用地者，出讓價格129.3億元。納入整體開發后，福佑路地塊將于現有的豫園商城等，共同組成一個總建面超過100萬平方米的超級文化商業綜合體。隨后，12月初，豫園股份又對外公告參設了一筆10億元私募股權基金，重點投向消費品牌、消費科技、消費服務、消費健康及數字經濟領域項目。

    如此“有進有出”、持續優化公司財務結構的路徑，自今年年中，一直被豫園股份在內的“復星系”企業管理層在業績說明會上反復提及。廣科咨詢首席策略師沈萌向《證券日報》記者表示，“豫園股份涉足的產業廣泛，本質上還是公司在進行降杠桿運作。”

    在一系列出清調整動作后，根據豫園股份的此次定增提示性公告，公司籌劃下一步“進”的方向也比較清晰，即最終資金主要用于黃金珠寶等主營業務項目，補充流動資金及償還銀行貸款。

    從公司披露的經營報表來看，受疫情影響，豫園股份今年前三季度實現主營收入334.29億元，同比上升2.99%；歸母凈利潤為9.03億元。其中，在前三季度社會金銀珠寶行業零售總額同比增長2.2%情況下，豫園股份珠寶時尚板塊營收同比增長11.76%，貢獻了主要業績來源。據豫園股份透露，今年1-9月，公司旗下“老廟”和“亞一”珠寶品牌網點新增了550家。

    而在除珠寶外的重要業務上，豫園股份相關負責人則向《證券日報》記者表示，“依托公司資源整合能力、專業人才研發能力、業內領先的技術設備等，公司進一步挖掘集團旗下各大老字號的潛力，擴大產品矩陣。在短短四個月左右的時間內，公司開發的部分新品已為集團創造近1000萬元增收，并呈現持續遞增的良好態勢。”

    截至12月13日收盤，豫園股份報收7.76元/股，總市值約303億元。

（編輯 白寶玉）