本報記者 陳紅

    12月22日，東方盛虹發布公告稱，公司正在申請發行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市。

    目前，東方盛虹已確定本次發行的最終價格為每份GDR18.05美元；本次發行的GDR數量為3979.4萬份，所代表的基礎證券A股股票為3.98億股，募集資金總額約為7.18億美元。公司控股股東江蘇盛虹科技股份有限公司及其控股股東江蘇盛虹新材料集團有限公司按承諾參與本次發行。

    記者了解到，東方盛虹從2022年8月起籌備GDR發行，歷經近4個月的努力，最終于12月22日在瑞士市場完成GDR的簿記建檔和發行定價。根據瑞士證券交易所的相關規則以及國際市場慣例，東方盛虹預計本次發行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時間）左右正式在瑞士證券交易所上市。

    東方盛虹方面表示：“公司本次發行GDR的募集資金扣除發行費用后，主要考慮用于擴大新能源新材料的產能或建設新產品產能；發展垂直整合煉化業務能力，包括支持從全球市場采購上游原材料；尋求潛在投資、并購機會及發展中國大陸以外的管理及營銷網絡；投資研究以提升產品開發技術能力；及用作運營資金及其他一般公司用途。”

    東方盛虹方面向《證券日報》記者表示，“東方盛虹已成為全球領先的新能源新材料供應商，憑借中國在傳統能源和新能源方面的供應優勢和成本優勢，謀劃進一步擴大公司在全球范圍內的業務布局。GDR在瑞士成功上市后，一方面將為公司國際化發展增添新動能；另一方面，意味著公司融資渠道國際化、投資者國際化獲得突破性進展。本次東方盛虹GDR的發行由聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括UBSAG（瑞士銀行）及中信證券/中信里昂、華泰國際牽頭，以及聯席賬簿管理人農銀國際共同助力，獲得了境內外投資者的廣泛關注和認購。”

    IPG中國經濟學家柏文喜向《證券日報》記者表示：“東方盛虹通過本次GDR發行，邁出了國際化發展的關鍵一步，吸引了來自全球的優質投資者，進一步為公司全球布局做好資本積累；另外，本次GDR發行，在實現規模化融資和提升自身流動性的同時，也有利于提升自身企業品牌的國際影響力，對于提升國內的市場地位也是十分利好的。”

    當下，受政策支持、審核時間較短、募集資金用途相對靈活及估值較高等內外部多重因素推動，發行GDR正逐漸成為A股公司融資的新選項。據《證券日報》記者不完全統計，今年以來，已有近40多家上市公司計劃發行GDR，包括樂普醫療、健康元、科達制造、杉杉股份、格林美、國軒高科等。從公告來看，各家企業赴瑞交所/倫交所上市的理由和情況各不相同，不過融資和擴大國際影響力卻是共同的。

    中央財經大學證券期貨研究所研究員、內蒙古銀行研究發展部總經理楊海平向《證券日報》表示：“A股上市企業扎堆前往瑞交所、倫交所發行GDR是優化境內外資本市場互聯互通機制的表現和成果，也是中國資本市場對外開放邁向新階段的重要表現。新能源頭部企業海外布局，能夠提升研發能力及海外市場銷售額，能夠利用國際、國內兩個市場配置資源，實現在全球價值鏈上的躍遷。”