本報記者 殷高峰 舒婭疆

    5月10日晚間，通威股份發布公告稱，公司旗下6家子公司近日與隆基綠能及其9家子公司簽署高純晶硅產品銷售合同，約定2024年至2026年期間，隆基綠能及其子公司合計采購不少于86.24萬噸高純晶硅產品，采購價格按月協商確定，合同交易總額以最終成交金額為準。

    以中國有色金屬工業協會硅業分會最近一期（2024年5月8日）公布的國內N型料成交均價4.53萬元/噸的價格測算，本次合同預計總金額約為391億元（含稅）。

    “在硅料價格周期波動、競爭加劇、產業鏈部分環節持續承壓的背景下，兩家光伏龍頭的合同無疑給市場帶來了鼓舞。”萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    兩龍頭再簽“長單”謀共贏

    早在2022年，通威股份與隆基綠能就曾聯合“官宣”簽訂多晶硅料長期采購協議，彼時雙方約定在2022年、2023年交易多晶硅料20.36萬噸，引發市場廣泛關注。本次雙方再次簽訂大規模的高純晶硅采購“長單”。

    “此次通威股份、隆基綠能再簽高純晶硅采購‘長單’，體現了兩家光伏龍頭對彼此的認可。一方面，隆基綠能近年來在BC電池等領域實現新突破，對原材料有較多需求，通過大批量采購硅料進一步支撐自身晶硅光伏電池相關業務的發展。另一方面，通威股份在硅料領域具備優勢地位，自身也在積極組建和完善上下游業務。這樣的合作對雙方來說是共贏之舉。”千門資產投研總監宣繼游向《證券日報》記者表示。

    作為光伏行業“硅料+電池”雙龍頭，通威股份近年來持續推進高純晶硅產能建設，公司近期在與投資者互動時透露，云南二期20萬噸和包頭三期20萬噸高純晶硅項目將在2024年如期投產，基于公司“第八代永祥法”，預計新項目投產后將實現更優的品質，繼續鞏固公司在高純晶硅環節的競爭力。

    對于此次和隆基綠能再度簽訂高純晶硅供貨“長單”，通威股份表示：“本合同的簽訂有利于公司高純晶硅產品的穩定銷售，符合公司未來經營規劃，對公司的經營業績有積極影響。”

    隆基綠能相關負責人則向《證券日報》記者表示，盡管行業由于產能擴張出現階段性的供需失衡，但光伏行業長期向好的趨勢沒有改變，公司簽訂硅料大單也是基于對未來市場和公司產品競爭力等因素的綜合判斷。

    行業集中度或進一步上升

    根據中國有色金屬工業協會硅業分會5月8日發布的最新硅料價格，N型棒狀硅成交價格區間為4.30萬元/噸至4.80萬元/噸，成交均價為4.53萬元/噸，環比下跌7.93%。P型致密料成交價格區間為3.80萬元/噸至4.30萬元/噸，成交均價為3.90萬元/噸，環比下跌8.88%。

    從目前情況看，當前的硅料價格不但跌破二三線企業的成本，而且已經逼近頭部企業的成本。

    在屈放看來，伴隨著光伏產業鏈去產能的深化，二三線企業將因無法承受低于成本的市場價格而選擇減產和退出市場，龍頭企業則以更低的成本儲備未來的生產資料，市場進入博弈的最后階段。

    宣繼游也表示，P型電池庫存的出清或接近尾聲，而光伏行業整體也已經走入迭代更新的關鍵時期，具備品牌和規模優勢的企業或將占據有利地位。

    “未來光伏行業集中度或進一步上升，頭部企業的市場地位將更加牢固。”屈放稱。