本報記者 李立平

    7月1日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”）發布收購報告書摘要，基于對上市公司未來發展的信心以及對上市公司長期投資價值的認可，6月26日，公司控股股東天津建龍鋼鐵實業有限公司（以下簡稱“天津建龍”）與西寧特鋼簽訂了《西寧特殊鋼股份有限公司與天津建龍鋼鐵實業有限公司之附條件生效的股份認購協議》，天津建龍將以現金方式全額認購西寧特鋼2025年度向特定對象發行的A股股票。

    根據西寧特鋼披露的“2025年度向特定對象發行A股股票預案”（以下簡稱“發行預案”），西寧特鋼擬發行股票數量不超過5.78億股，募集資金總額不超過10億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

    西寧特鋼是西部地區最大、西北地區唯一的百萬噸特殊鋼生產基地，是國家級創新型企業、國家重要裝備配套企業。2023年12月，經西寧市中級人民法院裁定終結重整程序，西寧特鋼完成了司法重整相關工作，公司控股股東由西寧特殊鋼集團有限責任公司變更為天津建龍，公司實際控制人由青海省政府國有資產監督管理委員會變更為張志祥先生。

    完成重整以來，西寧特鋼不斷優化調整產品結構，拓寬產品種類，提高產品質量，穩步提升品牌形象，全力推動生產經營穩步提升。2024年、2025年1—3月，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比減少虧損39.41%、19.42%。

    根據西寧特鋼發布的收購報告書摘要，本次收購前，天津建龍持有西寧特鋼9.75億股股份，占總股本的29.96%，按照本次發行股票數量的上限5.78億股計算，本次收購完成后，天津建龍將持有西寧特鋼15.53億股股份，占發行完成后西寧特鋼總股本的40.52%，天津建龍對上市公司的控制權將進一步增強。

    北方民族大學經濟學院教授張曉鳳向《證券日報》記者表示，天津建龍擬不超10億元全額認購西寧特鋼本次向特定對象發行的股票，顯示出控股股東和實際控制人對上市公司發展前景的高度認可，以及對上市公司未來發展的強力支持，利好上市公司進一步提高經營水平的同時，也有助于增強投資者的投資信心。

    西寧特鋼披露的發行預案顯示，本次西寧特鋼向特定對象發行募集資金扣除發行費用后，全部用于補充流動資金，將使公司資本實力和資產規模將得到提升，有助于公司優化資本結構，降低資產負債率，提升公司的抗風險能力。

    西寧特鋼董事會秘書焦付良向《證券日報》記者表示，隨著先進制造業的蓬勃發展，高端制造對特殊鋼的需求將得到提升，這將成為公司轉型升級，實現跨越式發展的重要機遇。本次定增的實施有望較好增強公司的資金實力，有助于西寧特鋼產品質量的提升和市場開拓，將為公司下一步的高質量發展奠定強勁基礎。

（編輯 孫倩）