本報(bào)記者 周尚伃

    僅用時(shí)兩個(gè)月，中國(guó)香港首家SPAC公司IPO成功發(fā)行。

    1月17日，Aquila Acquisition Corporation（簡(jiǎn)稱“Aquila”）向港交所提交上市申請(qǐng)書，為首家遞表的SPAC公司；緊接著3月9日，Aquila通過(guò)了港交所上市聆訊；3月18日，Aquila成功于香港聯(lián)交所掛牌上市。

    香港交易所集團(tuán)行政總裁歐冠升表示，“引入SPAC上市機(jī)制是香港交易所的一項(xiàng)重要市場(chǎng)發(fā)展工作。新機(jī)制為發(fā)行人開辟了上市的新途徑，也令香港市場(chǎng)的上市產(chǎn)品種類更豐富多元，同時(shí)有助我們扶植一些富有潛力的企業(yè)新星茁壯成長(zhǎng)、邁向成功。市場(chǎng)對(duì)這全新的SPAC上市途徑展現(xiàn)出濃厚興趣和龐大需求，我們樂(lè)見首家SPAC-Aquila今天成功上市，希望未來(lái)幾個(gè)月會(huì)陸續(xù)見到更多SPAC發(fā)起人將他們的公司在香港上市。”

    據(jù)悉，Aquila計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注亞洲（特別是中國(guó)）有科技賦能的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域公司。Aquila本次全球發(fā)行約1億股A類股份及5003.25萬(wàn)份上市權(quán)證，其中每股A類股份發(fā)行價(jià)為10.00港元，總募集金額為10.01億港元（1.28億美元）。本次發(fā)行證券的認(rèn)購(gòu)及交易僅限專業(yè)投資者參與。A類股份最小買賣單位為10.5萬(wàn)股，折合每手105萬(wàn)港元。每認(rèn)購(gòu)兩股A類股份贈(zèng)送一份上市權(quán)證，上市權(quán)證最小買賣單位為52500份。

    Aquila的發(fā)起人為招銀國(guó)際的全資附屬機(jī)構(gòu)招銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司及其部分董事、管理層人員。招銀國(guó)際表示，Aquila作為首家上市的中國(guó)香港SPAC公司，招銀國(guó)際融資保薦團(tuán)隊(duì)在準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)監(jiān)管精神的同時(shí)，能夠結(jié)合市場(chǎng)的實(shí)際情況，牽頭各中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助監(jiān)管機(jī)構(gòu)和發(fā)起人一同將規(guī)則條文落地實(shí)施，完成了第一份中國(guó)香港SPAC發(fā)行通函、第一份中國(guó)香港SPAC上市申請(qǐng)包、第一份中國(guó)香港SPAC發(fā)行條款的細(xì)節(jié)制定和提交，成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)細(xì)則落地的標(biāo)桿以及后續(xù)SPAC項(xiàng)目的重要參考對(duì)象。

    招銀國(guó)際表示，招銀國(guó)際融資有限公司作為本次交易的聯(lián)席保薦人，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，與公司管理層無(wú)縫交流，依靠過(guò)往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的靈活運(yùn)用以及與監(jiān)管部門的順暢溝通，深入研究SPAC上市流程及關(guān)注要點(diǎn)，高效配合發(fā)行人落地SPAC新規(guī)執(zhí)行，為項(xiàng)目的順利審批和成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，協(xié)助發(fā)行人在提交A1申請(qǐng)后2個(gè)月即完成發(fā)行上市工作。

    截至3月17日，香港交易所已收到10家SPAC的上市申請(qǐng)。

（編輯 張明富）