科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)募集金額占全市場(chǎng)比例逾八成

    ◎記者徐蔚

    最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，A股IPO融資規(guī)模達(dá)4370億元，成為全球新股發(fā)行規(guī)模最大的市場(chǎng)。截至三季度末，全球十大股票承銷商中有4家為中國(guó)投行，中信證券超越高盛排名第一。

    與去年同期相比，雖然今年前三季度IPO企業(yè)家數(shù)有所減少，但總體募資金額不降反增。數(shù)據(jù)顯示，前三季度A股IPO企業(yè)數(shù)為307家，同比減少90家；募集金額為4370億元，同比上升15%。

    第三季度，A股IPO發(fā)行環(huán)比回暖明顯。第三季度A股IPO企業(yè)數(shù)為131家，與去年同期持平，環(huán)比增加42家；募集金額為1770億元，環(huán)比上升39%。

    科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板是A股IPO市場(chǎng)最佳舞臺(tái)。今年前三季度，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)募集金額占全市場(chǎng)比例高達(dá)81.56%。其中，科創(chuàng)板IPO募集金額2106億元，占比48.19%；創(chuàng)業(yè)板IPO募集金額1458億元，占比為33.37%。滬市主板、深市主板和北交所的IPO募資金額占比分別為11.39%、5.18%和1.87%。

    IPO項(xiàng)目行業(yè)分布主要集中于“硬科技”領(lǐng)域。今年前三季度，半導(dǎo)體、技術(shù)硬件與設(shè)備、資本貨物、材料等四大行業(yè)IPO項(xiàng)目數(shù)量分別為28家、52家、56家、44家，募資額分別為703億元、635億元、623億元、581億元。

    A股募資額的快速增長(zhǎng)也提高了市場(chǎng)對(duì)全年IPO規(guī)模的預(yù)期。德勤中國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)部華南區(qū)上市業(yè)務(wù)合伙人馬強(qiáng)輝認(rèn)為，2022年全年新股融資額有望繼續(xù)攀升。

    放眼全球主要資本市場(chǎng)，今年以來(lái)，A股IPO融資表現(xiàn)可謂一枝獨(dú)秀。A股IPO融資規(guī)模遠(yuǎn)超美國(guó)等市場(chǎng)，成為今年前三季度全球新股發(fā)行規(guī)模最大的市場(chǎng)。

    中國(guó)投行的排名也位居全球前列。彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，按承銷金額統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，中信證券在全球十大股票承銷商中排名首位，市場(chǎng)占有率為6.7%。在今年全球十大IPO項(xiàng)目中，中信證券承銷了4家。此外，另有3家中國(guó)投行進(jìn)入全球前十。其中，中金公司排名第四，市場(chǎng)占有率5.4%；中信建投證券排名第八，市場(chǎng)占有率3.3%；海通證券排名第十，市場(chǎng)占有率2.1%。

    就A股市場(chǎng)而言，IPO保薦業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部券商集中。2022年前三季度，排名前十的投行IPO承銷數(shù)量合計(jì)200家，承銷規(guī)模2781億元，均占總數(shù)六成以上。

    從IPO承銷金額來(lái)看，中信證券以1095億元的承銷金額排名第一，也是唯一一家IPO承銷金額破千億的券商投行。排名第二的是中信建投證券，承銷金額為469億元。排名第三和第四的中金公司和海通證券承銷金額分別為401億元和383億元。華泰聯(lián)合證券和國(guó)泰君安證券兩家均超過(guò)200億元。

    從IPO承銷數(shù)量來(lái)看，中信證券以45家承銷數(shù)量穩(wěn)居第一，排名第二的是中信建投證券，承銷數(shù)量為31家。中金公司和海通證券緊隨其后，承銷數(shù)量均為27家。

    多層次資本市場(chǎng)的持續(xù)完善，也為投行差異化競(jìng)爭(zhēng)提供了空間。在北交所市場(chǎng)，不少中小投行抓住錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，承銷業(yè)績(jī)相對(duì)靠前。從北交所IPO承銷金額和承銷家數(shù)來(lái)看，財(cái)通證券、天風(fēng)證券、東吳證券、開(kāi)源證券、中泰證券等券商均取得不俗的成績(jī)。