■本報記者 蘇向杲

    昨日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2017年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況報告》（下稱“報告”）顯示，去年有61家人身險公司提供了互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營數(shù)據(jù)，總體來看，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1383.2億元，同比下滑23%。

    引人注意的是，相比2013年-2015年三位數(shù)的高速增長，以及2016年保費增速放緩且逐月下降的趨勢，2017年保費增速出現(xiàn)近年來的首次負增長。

    “盡管保費和滲透率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但隨著保險保障功能的凸顯、保險科技的廣泛應用，行業(yè)風險防控能力持續(xù)增強，業(yè)務結構得到調(diào)整。”報告提到。

    建信人壽保費第一

    北大方正增速第一

    整體來看，2017年壽險公司網(wǎng)銷格局進一步變化。從保費來看，建信人壽累計規(guī)模保費最多；從承保件數(shù)來看，國壽位列第一；從增速來看，北大方正人壽奪魁。

    根據(jù)中保協(xié)對2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計規(guī)模保費的統(tǒng)計，建信人壽以273.9億元位列首位，此外，位列前十名的公司還有：工銀安盛人壽、國華人壽、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽及渤海人壽，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1273.5億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的92.1%，行業(yè)集中率較高。

    從承保件數(shù)看，2017年全年承保件數(shù)排名前10位的公司分別為國壽股份、平安養(yǎng)老、君龍人壽、德華安顧人壽、陽光人壽、太保壽險、太平養(yǎng)老、人保壽險、新華保險、合眾人壽，累計實現(xiàn)承保件數(shù)3.2億件，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總承保件數(shù)的90.4%。

    從業(yè)務增速的角度看，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務增長排名行業(yè)前十名的公司為：北大方正人壽、國壽股份、平安健康、和諧健康、昆侖健康、同方全球人壽、泰康養(yǎng)老、中信保誠人壽、君龍人壽及安邦人壽。

    由此可以看出，健康險公司積極運用互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務，同時，互聯(lián)網(wǎng)保險依舊為中小壽險公司崛起的重要途徑。此外，國壽股份以同比增速1485%位列第二位，這說明傳統(tǒng)大型保險公司也在積極進行金融創(chuàng)新，布局保險科技和加大促進互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務。

    平安、國壽、太保

    官網(wǎng)流量位列前三

    除格局變化之外，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身險渠道也發(fā)生變化。

    報告顯示，目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道結構仍舊呈現(xiàn)以第三方平臺為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局，但消費者通過保險公司官網(wǎng)投保比例提升，傳統(tǒng)壽險公司積極布局自營官網(wǎng)以及更多有競爭力的產(chǎn)品出現(xiàn)，自營官網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢及增長速度迅猛，各家公司在自運營方面的能力提升。

    具體來看，壽險主體積極布局自營官網(wǎng)，第三方平臺聚合資源優(yōu)勢明顯。據(jù)統(tǒng)計，在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的61家人身險公司中，48家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，55家公司與第三方電子商務平臺進行深度合作，其中47家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。

    2017年全年，人身險公司通過第三方渠道實現(xiàn)規(guī)模保費1229.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的88.9%，同比減少6.3個百分點。通過官網(wǎng)所實現(xiàn)的規(guī)模保費為153.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比重增至11.1%，首次突破10%，較去年同期大幅增長77.3%。

    2017年，通過保險公司官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量合計656.8萬人，同比增加32.8%。其中，平安人壽官網(wǎng)承保253.4萬人，占保險公司官網(wǎng)投保總?cè)藬?shù)的38.6%，較去年同比增加3.5%，占據(jù)行業(yè)官網(wǎng)承保客戶數(shù)首位；新華保險官網(wǎng)承保184.9萬人，占比28.2%，較去年同比增加15%，躍居行業(yè)官網(wǎng)承保客戶數(shù)第二位。官網(wǎng)承保排名前10位公司合計占比為94.9%。

    在官網(wǎng)流量（PV）方面，2017年全年累計官網(wǎng)流量共達39.7億人次，較去年同期大幅增加98%。其中，平安人壽年累計流量為30.7億人次，國壽股份年累計流量為4.8億人次，太保壽險年累計流量為2.3億人次。

    年金險大增86.4%

    理財險大降74.8%

    去年，互聯(lián)網(wǎng)人身險結構也出現(xiàn)了大的調(diào)整。

    報告顯示，互聯(lián)網(wǎng)人身保險各險種中，互聯(lián)網(wǎng)壽險共實現(xiàn)規(guī)模保費799.6億元，同比減少694.5億元，降幅46.5%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的57.8%，較去年同期占比下降25.4個百分點。包括萬能險和投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務保費合計296.6億元，較去年同期大幅減少880億，降幅74.8%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比例21.4%，較去年同期占比下降44.1%。

    互聯(lián)網(wǎng)壽險中，兩全保險共實現(xiàn)規(guī)模保費318.9億元，占互聯(lián)網(wǎng)壽險總保費的39.9%，同比上升29.3%，躍居互聯(lián)網(wǎng)壽險業(yè)務的主力險種，包括分紅保險、定期壽險和終身壽險在內(nèi)的其他險種保費規(guī)模合計183.9億元，占比約為13.3%，同比上升4.5%。

    與此同時，年金保險發(fā)展勢頭迅猛，2017年全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費461.4億元，同比增長86.4%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入的33.4%，為僅次于壽險的第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種。其中，非養(yǎng)老年金保險共實現(xiàn)規(guī)模保費384.5億元，同比增加2.5倍，發(fā)展速度迅猛。

    2017年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險迅猛發(fā)展，共實現(xiàn)規(guī)模保費58.9億元，同比增長85.5%，在人身保險總保費規(guī)模中的占比上升至4.3%，較去年同期占比增長2.5%。其中，費用報銷型醫(yī)療保險保費規(guī)模為27.5億元，占比46.5%；重大疾病保險保費規(guī)模為20.1億元，占比34.1%，較去年同期占比上升12.6%；防癌保險保費規(guī)模為6.5億元，占比11.1%；定額給付醫(yī)療保險、失能收入損失保險、護理險等其他險種保費規(guī)模合計4.8億元，占比8.3%。

    同時，互聯(lián)網(wǎng)意外傷害保險發(fā)展?jié)摿薮蟆?017年，互聯(lián)網(wǎng)意外傷害保險累計規(guī)模保費達到63.3億元，同比增長171.7%，在人身保險總保費中的占比升至4.6%，較去年同期占比上升3.3%。

    其中，交通意外險保費規(guī)模為12.3億元，占比19.4%；旅游意外保保費規(guī)模為2.9億元，占比4.7%；其他類型意外險保費規(guī)模為48.1億元，占比75.9%。互聯(lián)網(wǎng)意外險多為消費型保險，保險期間為一年期及一年期以下，銷量較高的交通意外險和旅游意外險非常貼合互聯(lián)網(wǎng)的場景營銷。