本報(bào)記者 李萬(wàn)晨曦

    11月28日，天風(fēng)證券首筆境外美元債完成簿記和定價(jià)。據(jù)悉，本次債券發(fā)行受英國(guó)法律管轄，將在中國(guó)香港聯(lián)交所以及中國(guó)澳門(mén)交易所掛牌交易，天風(fēng)國(guó)際、匯豐銀行、民生銀行香港分行、民銀資本為全球協(xié)調(diào)人，超額認(rèn)購(gòu)近6倍，最終定價(jià)收窄70個(gè)基點(diǎn)到達(dá)4.30%水平。此次發(fā)債的資金將用于開(kāi)拓天風(fēng)證券的海外業(yè)務(wù)發(fā)展，增資天風(fēng)國(guó)際，進(jìn)一步在對(duì)外開(kāi)放和資本市場(chǎng)深化過(guò)程當(dāng)中發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)的價(jià)值。    

    發(fā)債屬戰(zhàn)略性布局堅(jiān)定看好香港市場(chǎng)

    對(duì)于為何會(huì)選擇在中國(guó)香港發(fā)行，天風(fēng)證券董事長(zhǎng)余磊解釋說(shuō)：“天風(fēng)堅(jiān)信中央政府對(duì)香港的支持不會(huì)變，香港國(guó)際金融中心的地位不變，香港有它更加美好的未來(lái)。在中國(guó)香港發(fā)海外債，顯示了我們對(duì)香港發(fā)展堅(jiān)定的決心。”

    此次發(fā)債在天風(fēng)證券副總裁兼天風(fēng)國(guó)際董事會(huì)主席翟晨曦看來(lái)是“戰(zhàn)略性的布局”。翟晨曦表示：“天風(fēng)非常看好海外業(yè)務(wù)發(fā)展，非常看好中國(guó)香港這樣一個(gè)國(guó)際金融中心，作為連接中國(guó)內(nèi)地和海外市場(chǎng)這樣一個(gè)橋的作用。”眾所周知，中國(guó)的投資人需要買(mǎi)海外資產(chǎn)配置資產(chǎn)，而海外投資人隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的開(kāi)放，也非常希望能夠進(jìn)入到內(nèi)地市場(chǎng)。“這次發(fā)債將用于我們的海外業(yè)務(wù)發(fā)展，用于增資天風(fēng)國(guó)際，能夠在下一輪的開(kāi)對(duì)外開(kāi)放和資本市場(chǎng)深化過(guò)程當(dāng)中，能夠跟大家一起發(fā)揮一些作用。”翟晨曦說(shuō)。

    超額認(rèn)購(gòu)近6倍逆襲登陸國(guó)際市場(chǎng)

    天風(fēng)證券首筆境外美元債11月28日一早宣布交易后僅僅1小時(shí)，即實(shí)現(xiàn)3倍認(rèn)購(gòu)，宣布交易后2小時(shí)，簿記規(guī)模高達(dá)10億美元，最終收到中外各類共計(jì)近50家機(jī)構(gòu)的熱情認(rèn)購(gòu)，最終以高達(dá)近6倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，收益率較最初指導(dǎo)價(jià)大幅縮窄70個(gè)基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)中資券商類機(jī)構(gòu)無(wú)評(píng)級(jí)發(fā)行的最低利率，同時(shí)創(chuàng)今年指導(dǎo)價(jià)最大幅度縮窄記錄。

    在資產(chǎn)投資偏好分化的環(huán)境下，天風(fēng)證券逆勢(shì)登陸國(guó)際市場(chǎng)，境外投資人用高額認(rèn)購(gòu)對(duì)天風(fēng)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理能力及未來(lái)前景投下的高度信任票。此次發(fā)行的項(xiàng)目名稱為“StartPoint（起點(diǎn)）”，“天風(fēng)證券將以此次發(fā)行為起點(diǎn)，不斷拓寬各類境外融資渠道，不斷加大加快國(guó)際布局步伐，不斷加強(qiáng)與境外機(jī)構(gòu)的深度合作，走出天風(fēng)特色的國(guó)際化道路。”翟晨曦如是說(shuō)。

    天風(fēng)證券是全國(guó)性全牌照綜合型券商，股權(quán)結(jié)構(gòu)多元均衡，且已形成了以研究為核心，以投資和投行為抓手的“一體兩翼”的布局。

    擁有創(chuàng)新思維的天風(fēng)證券，在完成全牌照布局后，不斷跟隨中國(guó)資本市場(chǎng)開(kāi)放“同頻共振”，拿到細(xì)分行業(yè)的牌照，例如債券通，國(guó)債期貨做市商等。金融科技領(lǐng)域也是高投入，形成完善的交易體系；并且有“董事會(huì)—執(zhí)委會(huì)—風(fēng)控合規(guī)委員會(huì)—各一級(jí)部門(mén)”全覆蓋的合規(guī)體系。這都已成為了天風(fēng)證券海外發(fā)債的亮點(diǎn)。

    余磊表示：“到我國(guó)香港地區(qū)來(lái)參加這次投資者見(jiàn)面會(huì)也是我們國(guó)際化的一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。而中國(guó)的資本市場(chǎng)一定會(huì)涌現(xiàn)出有幾個(gè)在國(guó)際上有重要影響力的國(guó)際一流投行，天風(fēng)會(huì)朝著這個(gè)理想努力。”

（編輯 白寶玉）