去年實現歸屬于母公司股東的凈利潤229.79億元，創歷史新高

    本報記者 周尚伃

    1月4日拋出業績預告，1月12日至1月13日又相繼拋出業績快報、配股發行公告，中信證券近期成為行業關注焦點。

    2021年11月26日，中信證券擬募資不超過280億元的配股方案獲中國證監會核準批復。但根據中國證監會關于配股公開發行的相關規定，公司須符合最近三個會計年度連續盈利等發行條件。至此，剛剛踏入2022年，中信證券便開始陸續發布業績相關數據。

    1月12日，中信證券再度拋出上市券商首份2021年度業績快報稱，2021年實現營業收入765.7億元，同比增長40.80%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤229.79億元，同比增長54.2%。至此，中信證券去年凈利潤也創出歷史新高。

    中信證券表示，國內經濟克服疫情影響、持續向好，資本市場蓬勃發展，公司2021年投資銀行、資產管理等各項業務均衡發展、穩步增長。

    在業內還在對中信證券229.79億元的凈利潤表示“大超預期”的同時，1月13日晚間，中信證券又拋出A股配股發行公告，確定本次A股配股價格為人民幣14.43元/股，H股配股價格為港幣17.67元/股。同時，中信證券A股配股股權登記為1月18日，并于1月19日至1月26日全天停牌。

    從募資額來看，本次中信證券配股募集資金總額不超過人民幣280億元，其中A股配股募集資金總額不超過人民幣230.65億元，H股配股募集資金總額不超過人民幣49.35億元。從募資用途來看，本次配股募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于發展資本中介業務（不超過190億元）、增加對子公司的投入（不超過50億元）、加強信息系統建設（不超過30億元）以及補充其他營運資金（不超過10億元）。

    中信證券表示，“本次發行完成后，公司主營業務保持不變，公司的資本實力將進一步增強，有利于公司增強境內外綜合實力，全方位完善與提升業務布局，積極參與國際競爭。”而當初，“響應國家戰略，打造’航母級’券商”就是中信證券本次配股發行必要性的首條理由。

    值得一提的是，中信證券第一大股東中信有限已承諾，將根據公司本次配股股權登記日收市后的持股數量，以現金方式全額認購根據公司配股方案確定的可獲配股份。

    在“一哥”展示業績后，至少已有10家券商在研究端給予其深度“支持”，并認為中信證券業績表現大超預期。

    國泰君安非銀行業首席分析師劉欣琦也表示，“隨著配股的落地，中信證券資本金將得到大幅補充，NSFR/LCR流動性約束得到滿足，為后續機構業務的全面發力打下了堅實基礎，在同業受制于資本約束的背景下，公司在機構業務上的市場份額有望進一步提升。同時，維持中信證券‘增持’評級。”

    東吳證券非銀金融首席分析師胡翔也預計，此次配股完成后，中信證券資本得到進一步夯實，中信證券作為龍頭券商專業能力突出，機構業務有望強者恒強成為新的業績增長點。

    浙商證券研究所所長邱冠華表示，“中信證券配股落地將有力補充資本彈藥，壯大資本中介等業務。同時，中信證券龍頭地位穩固，多業務條線高速增長推動業績超預期，未來將繼續受益于資本市場改革紅利。”

    西部證券非銀行業首席分析師羅鉆輝表示，“考慮到中信本輪配股比例低（10配1.5，其余券商均是10配3），對于ROE的攤薄相對較小，且公司資金主要集中投放于股權衍生品等資本中介類業務，因此判斷配股股份上市對于中信證券的擾動有限。”