夏日炎炎，銀保機構調研熱情不減。

    數據顯示，7月以來，70家保險公司及保險資管公司共計調研259家上市公司，天賜材料、和而泰、星期六最受青睞。14家銀行理財公司參與了74家上市公司調研，其中和而泰、匯川技術、華陽集團等公司最受關注。

    展望下半年A股行情，銀行保險機構持樂觀態度，看好電池、光伏、新能源設備、半導體設備等行業投資機會。

    天賜材料等個股受關注

    7月以來，保險機構開啟了“暴走模式”，共有70家保險公司及保險資管公司合計參與259家上市公司調研，合計調研次數達264次。

    分機構來看，平安養老、長江養老、國壽養老、中郵人壽、國華興益資管、生命資產等公司調研次數均超過10次。

    7月以來保險機構調研次數

    從個股關注度來看，天賜材料、和而泰、星期六最受險資關注，被險資調研次數均超過5次。此外，匯川技術、常熟銀行也受到多家公司的青睞。

    天賜材料為國內電解液龍頭，僅1次調研就吸引245家機構參與。據了解，此次調研為現場調研形式，參與機構包括23家證券公司、96家公募基金公司、13家保險公司及保險資管公司。此外，還有盤京投資、正心谷等知名私募公司，以及加拿大養老基金、匯豐環球投資管理等國際知名投資機構。天賜材料最新股價報59.06元/股，市值達1137億元。

    銀行理財公司青睞和而泰

    14家銀行理財公司參與了74家上市公司的調研。其中，招銀理財和匯華理財最為“勤奮”，7月以來調研機構次數分別達到18次、13次。

    個股方面，和而泰最受銀行理財公司關注，迎來農銀理財、興銀理財、中郵理財等機構調研。匯川技術、華陽集團也均迎來3家及3家以上銀行理財公司調研。

    據了解，和而泰為國產智能控制器龍頭，依托家用電器智能控制器板塊，已延伸智能家居、電動工具以及汽車電子智能控制器業務，其中汽車電子業務頗受投資者關注。和而泰最新股價報17.41元/股，市值159億元。

    7月15日，和而泰在機構電話會議表示，汽車電子業務板塊的發展比預期更順利、更快速，目前量產訂單及客戶端需求相較于中標時的預測更高，對此公司正積極進行產能擴建。國內業務目標客戶主要是新能源整車廠，產品聚焦增量市場，目前與國內新能源整車廠客戶合作順利，項目訂單在陸續增加。

    看好新能源等板塊

    談及對下半年A股市場的研判，銀行保險機構均表示樂觀。

    泰康資產股票投資總監鮑亮認為，短中期角度，市場已過反彈斜率最大時刻，進入“復蘇觀望期”；中長期角度，看好A股下半年的投資機會。經濟周期密切追蹤復工復產和地產、消費等行業復蘇進度，把握復蘇板塊機會。產業周期在科技與創新的主線下，關注“雙碳、科技、大健康、消費”長期成長賽道。

    匯華理財研究部認為，從行業角度，主要看好電池、光伏、新能源設備、半導體設備、工控、自動化、新能源金屬、智能汽車電子產業鏈、家電、基建等行業。中長期，依舊看好成長股。與此同時，公司會積極參與市場行情，持續挖掘具有投資價值的消費、科技、新能源、智能汽車零配件、醫藥等領域的優質公司，均衡配置。