本報記者 吳曉璐

    5月20日，上交所發(fā)布《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號——科技創(chuàng)新公司債券》，正式推出科技創(chuàng)新公司債券（以下簡稱“科創(chuàng)債”）。規(guī)則發(fā)布后首周，國投集團、三峽集團、廣州港股份、華魯控股、江蘇永鋼5家公司首批科創(chuàng)債在上交所成功發(fā)行，合計發(fā)行146億元，獲得投資者追捧。此外，記者獲悉，國新控股、上海國資也已分別提交25億元和10億元科創(chuàng)債的發(fā)行前備案，擬于近期發(fā)行。

    目前來看，發(fā)行人探索科創(chuàng)領域的積極性較高，投資機構認購踴躍，首批2年期至3年期國有科創(chuàng)債發(fā)行利率均低于2.8%，多家發(fā)行成本突破歷史新低。三峽集團科創(chuàng)債票面利率低至0.1%，據(jù)了解投標總量達10萬億元，由于認購量過大，全場倍數(shù)還在統(tǒng)計中；國投集團首單發(fā)行雙品種科創(chuàng)債均獲得積極認購，10年期票面利率低至3.62%；華魯控股發(fā)行的“22華魯K1”全場倍數(shù)達6.79倍，首批科創(chuàng)債發(fā)行人均對發(fā)行結果表示滿意，并考慮后續(xù)繼續(xù)發(fā)行。

    市場對于科創(chuàng)債討論熱度空前，多家中介機構表示正在全面推進科創(chuàng)企業(yè)類、科創(chuàng)升級類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類等各類型發(fā)行主體申報及發(fā)行科創(chuàng)債。

    投向科創(chuàng)前沿領域

    積極服務國家戰(zhàn)略

    記者了解到，首批科創(chuàng)債項目發(fā)行人多為科創(chuàng)升級類，募集資金用于助推升級現(xiàn)有產業(yè)結構，促進新技術產業(yè)化、規(guī)模化應用。從實際投向看，多為科創(chuàng)前沿領域，涉及多項發(fā)明專利，以高質量創(chuàng)新助力科技自立自強、助推產業(yè)轉型升級。

    如國投集團科創(chuàng)債投向高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)，重點發(fā)展先進制造業(yè)、新材料、醫(yī)藥醫(yī)療等產業(yè)，通過控股投資與基金投資“雙輪聯(lián)動”，投資了一批獨角獸、瞪羚企業(yè)，充分發(fā)揮優(yōu)化國有資本布局的作用；上海國資科創(chuàng)債將通過下屬國鑫投資和國鑫創(chuàng)投投向新一代信息技術領域企業(yè)和生物醫(yī)藥領域企業(yè)，部分標的企業(yè)已入選專精特新“小巨人”企業(yè)名單。

    值得關注的是，首批科創(chuàng)債項目大部分都貼了“雙標”，例如三峽集團發(fā)行綠色科創(chuàng)債，廣州港股份發(fā)行科技創(chuàng)新“一帶一路”債券，華魯控股發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉型債券，江蘇永鋼發(fā)行碳中和科創(chuàng)債。可以看出，科技創(chuàng)新能夠驅動綠色低碳轉型、“一帶一路”、數(shù)字經濟聯(lián)動發(fā)展，在服務國家戰(zhàn)略中彰顯企業(yè)責任擔當。

    助力民企勇攀科技高峰

    提升發(fā)展動能

    3月份證監(jiān)會發(fā)文明確表示，優(yōu)先重點支持高新技術和戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域民營企業(yè)發(fā)債募集資金。江蘇永鋼作為民營企業(yè)的“排頭兵”，于5月25日成功發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券1億元，一定程度上也反映出民營企業(yè)融資環(huán)境的改善。

    江蘇永鋼本次發(fā)行科創(chuàng)債的募投項目是對富余的高爐煤氣進行綜合利用，運用目前國內最具領先性的超高溫亞臨界發(fā)電技術，創(chuàng)新性地將以往僅應用于大型發(fā)電機組的高參數(shù)高效發(fā)電技術進一步小型化，克服技術難點，將發(fā)電熱效率提高到40%以上。

    此外，該項目符合《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》節(jié)能環(huán)保產業(yè)類別，屬于工業(yè)低碳改造類項目，預計年溫室氣體減排量能達到42.21萬噸二氧化碳當量，綠融（北京）投資服務有限公司為本次債券出具了綠色認證報告，可以看出民營企業(yè)不僅是創(chuàng)新發(fā)展的主力軍，更有服務國家戰(zhàn)略的責任擔當。

    江蘇永鋼有關負責人楊愷表示，企業(yè)始終關注最新的金融政策和金融產品，聚焦科技創(chuàng)新，堅持走綠色低碳發(fā)展之路，推動實現(xiàn)科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的“綠色化”“智能化”生產方式，正契合科創(chuàng)債和綠債要求。從此次發(fā)行結果來看，由于募投項目的科創(chuàng)屬性，投資者認可發(fā)行人具備良好發(fā)展前景；發(fā)行票面利率5%，突破發(fā)行人直接融資歷史新低。

    市場人士表示，期待更多民營企業(yè)通過發(fā)行科創(chuàng)債融資，在產業(yè)轉型升級之路上有所突破。可以預見，科創(chuàng)債將為民營經濟發(fā)展注入強大動力。