本報記者 趙子強

    借著政策的東風，信息技術板塊指數在2月份表現搶眼，指數2月3日開盤2958.37點，最高漲至3982.91點，相對開盤，月內最高漲幅達34.63%。雖然2月28日收盤有所回落，但該指數的月漲幅仍達8.64%，居東方財富一級行業(yè)排名第二位。

    具體個股數據來看，月內上漲的個股有190只，占比行業(yè)有交易個股的57.93%，其中，會暢通訊、常山北明、衛(wèi)寧健康等3只個股漲幅居前，漲幅均超60%。從資金流向來看，板塊中有108只個股月內主動特大單資金呈凈買入狀態(tài)，合計凈買入126.11億元，其中，包括用友網絡、中興通訊、中國軟件等在內的23只個股，月主動特大單資金凈買入均超1億元，合計106.04億元。

    兩融數據顯示，信息技術行業(yè)獲得融資客的積極布局。《證券日報》研究部記者通過同花順統(tǒng)計，截至2月27日，月內板塊中的177只兩融標的融資融券余額合計達1267.29億元，而在2月3日至2月27日融資買入額高達3329.40億元，區(qū)間融資償還額為3125.70億元，上述標的新增兩融余額203.7億元。具體來看，融資客最看好其中150只個股，在春節(jié)后不斷融資買入，凈買入合計達215.65億元，其中，融資凈買入超6億元的標的分別是四維圖新、中興通訊、浪潮信息、用友網絡、中國軟件、中國衛(wèi)星、三六零等7只，合計融資凈買入59.65億元。

    近期支持信技術的政策不斷出臺。首先是中共中央政治局在2月21日召開會議。會議強調，加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設備、5G網絡、工業(yè)互聯(lián)網等加快發(fā)展。

    其次，是工業(yè)和信息化部2月22日召開的加快推進5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復工復產工作電視電話會議。會議要求，基礎電信企業(yè)要及時評估疫情影響，制定和優(yōu)化5G網絡建設計劃，加快5G特別是獨立組網建設步伐，切實發(fā)揮5G建設對“穩(wěn)投資”、帶動產業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。

    第三，2月24日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復工復產的指導意見》，其中提到的5G以及各種在線辦公、在線教育、遠程醫(yī)療等等無不顯示出工業(yè)和信息化部對信息技術的重視。

    種種政策利好推動板塊走勢向好，券商研究機構對信息技術行業(yè)紛紛發(fā)布研報。據《證券日報》記者根據東方財富統(tǒng)計，近1個月內信息技術行業(yè)共發(fā)布665份研報，其行業(yè)類409份，占比61.50%，個股類256份占比38.50%，行業(yè)研報數量來看，信息技術排東方財富一級行業(yè)第一位。

    對于信息技術的投資機會，私募排排網未來星基金經理胡泊向《證券日報》記者表示：隨著逐步復工，預計3月份經濟將逐步正常化。為努力實現小康目標，預計仍將加大基建投入，以5G基建、人工智能、新能源車、工業(yè)互聯(lián)網和光伏等為代表的新基建仍會有較大發(fā)展，但相關個股已有一定漲幅，經歷本周的快速調整，波動和成交量巨大，未來企穩(wěn)后逢低介入為宜。

    財通證券認為有四個領域值得關注。

    首先，疫情大概率加大政府和企業(yè)對IT的投資意愿，或推動云計算未來5年至10年保持20%的復合增速，預計2028年將達8000億元。建議關注用友網絡、廣聯(lián)達、優(yōu)刻得。

    其次，互聯(lián)網診療在疫情中得到加速應用，預計互聯(lián)網診療市場遠期滲透率將達20%，催生至少200億元級別的線上診療市場。建議關注衛(wèi)寧健康、東華軟件、創(chuàng)業(yè)惠康、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技。

    再次，我國教育信息化累計投入額超過2萬億元，硬件普及率較高，此次學校延期開學將刺激以軟件為基礎的雙師課堂的興起，或有1000億元的新增空間。建議關注科大訊飛、新開普和正元智慧。

    最后，遠程會議在此次延期復工中得到極大的關注，隨著云計算的普及、硬件設備的降低和企業(yè)投入意愿增加，遠程會議長期看或有10倍增長。遠程會議和辦公建議關注會暢通信、二六三、泛微網絡。

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強 張穎 吳珊）