本報記者 吳珊

    “新基建”領域范圍首次被明確劃定，作為“新基建”的核心要素之一，本已飛速發展的物聯網產業更是遇到千載難逢的發展良機。

    《證券日報》記者發現，今年以來，在“新基建”的風口下，機構開始大規模調研物聯網領域相關上市公司。截至4月24日，今年共有58家物聯網類上市公司接待了基金、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司等機構投資者的調研。其中，創業慧康、中科創達、海康威視3家上市公司今年累計接待機構調研家數均超過400家。此外，兆易創新、京東方A、納思達、工業富聯、浩云科技、順絡電子、樂鑫科技7家上市公司年內接待機構調研的家數也均超過100家。

    上市公司在物聯網業務方面的突破，已成為很多機構關注被調研上市公司的重要看點。

    “醫療信息化業務穩健增長，實現質、量雙提升。”長城證券分析師周偉佳如此點評創業惠康。在周偉佳看來，該公司業績的提升，得益于公司產品的不斷創新以及電子病歷、互聯互通評級、醫聯體、醫共體等醫改新政所帶來的行業高景氣度，公司的醫療衛生信息化業務已連續3年保持30%以上的增長率。周偉佳認為，2020年基于物聯網領域的布局，有望為公司帶來新的訂單及業績增長點，因此給予公司“強烈推薦”評級。

    雖然機構高度關注，但與物聯網相關的上市公司股價卻呈現分化走勢。統計數據顯示，今年以來，截至4月24日，共有75只物聯網類上市公司股價逆市上漲。其中，神州泰岳、大立科技、華天科技、寧水集團、立昂技術等概念股累計漲幅均超過50%。與此同時，有17只物聯網概念股卻跌幅超過20%，遠遠跑輸同期大盤。

    前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示，近年來，物聯網已經獲得長足發展。“新基建”進一步明確大力發展物聯網，這是一個重要的政策信號，對A股市場相關公司會形成較大的利好推動，進一步提升相關上市公司的收入增長和利潤水平，同時會提高資金對這些個股的關注度。經過前期下跌后，這些科技股多數都已調整到位，可能會成為一個抄底的契機。

    在政策加持、技術賦能、需求驅動下，在黃金布局期如何挖掘物聯網領域最具投資價值的標的成為市場參與者重點考慮的問題。川財證券分析師孫燦認為，物聯網的發展和落地主要將經歷三個階段：第一階段，硬件成本下滑，功耗降低，物聯網連接數爆發；第二階段，存儲及計算成本大幅下滑，大數據價值開始體現，批量的數據分析需求大規模出現；第三階段，機器學習、人工智能快速發展，并應用到相應領域，提高生活和生產的智能化管理，真正的物聯網大數據時代到來，實時處理數據的需求快速增長。孫燦稱，當前中國物聯網正處于基礎設施構建啟動的第一階段，感知、傳輸和硬件制造是目前產業鏈投資的重心。

    “龍頭股仍是配置的最優選擇。”楊德龍強調，特別是在物聯網領域已有所布局、已擁有較穩定的技術和客戶的公司，最值得關注。

    盈亞證券投資咨詢有限公司投資顧問易凱在接受《證券日報》記者采訪時也表示，首選深耕物聯網領域的龍頭公司，特別是政策大力推動的產業，比如，與5G、電力物聯網等基建領域相關的設備企業，以智能城市、智能交通、智能穿戴、智能醫療等為代表的應用軟件類企業。