本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧

    12月16日至18日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在京舉行，會(huì)議明確，明年要抓好八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。其中，會(huì)議提出，做好碳達(dá)峰、碳中和工作。我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰，大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國(guó)用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，完善能源消費(fèi)雙控制度。要繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。

    對(duì)此，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“從‘十四五’規(guī)劃對(duì)光伏行業(yè)的展望來看，光伏行業(yè)未來裝機(jī)需求有望迎來大幅增長(zhǎng)。另外，在能源革命的大背景下，光伏行業(yè)平價(jià)之后，行業(yè)成長(zhǎng)空間會(huì)得到進(jìn)一步釋放。同時(shí)，光伏行業(yè)新技術(shù)推進(jìn)速度也在不斷加快，技術(shù)革新會(huì)推動(dòng)行業(yè)持續(xù)向上。”

    與此同時(shí)，接受采訪的乾明資管高級(jí)研究員陳雯瑾也給予樂觀的看法。陳雯瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“光伏大漲與其近期行業(yè)的高景氣度、明年供需面優(yōu)勢(shì)預(yù)期以及政策定調(diào)碳排放達(dá)峰等都有關(guān)系：一方面，行業(yè)跨入平價(jià)時(shí)代，行業(yè)長(zhǎng)驅(qū)力充足；另一方面伴隨國(guó)內(nèi)光伏相關(guān)征求意見稿及競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地、海外需求逐步恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格小幅回調(diào)，產(chǎn)品迭代加快，明年海內(nèi)外市場(chǎng)空間也持續(xù)向上。看好明年上半年放量需求高而供給相對(duì)偏緊的硅料、光伏玻璃，以及龍頭成本優(yōu)勢(shì)凸顯的光伏電池、組件環(huán)節(jié)。”

    在政策大力支持下，光伏板塊行業(yè)景氣度持續(xù)回升，相關(guān)概念股也吸引市場(chǎng)主流資金的青睞，推動(dòng)相關(guān)概念股股價(jià)走強(qiáng)。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，12月21日板塊整體呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)12.58億元。其中，有36只概念股大單資金凈流入超過千萬元，北方華創(chuàng)、三花智控、中環(huán)股份、南大光電、露笑科技、三安光電、隆基股份、大族激光、中光學(xué)等9只概念股當(dāng)日均受到1億元以上大單資金搶籌，包括天通股份、旗濱集團(tuán)等在內(nèi)的27只概念股大單資金凈流入也均在1000萬元以上，這36只概念股合計(jì)大單資金凈流入達(dá)到30.33億元。

    12月21日，光伏板塊表現(xiàn)十分搶眼，其整體上漲4.69%，露笑科技、京山輕機(jī)、中光學(xué)、隆基股份、嘉澤新能、三花智控、禾望電氣、ST猛獅、*ST科林等9只概念股收獲漲停，帝科股份、南大光電、晶澳科技、北方華創(chuàng)、帝爾激光、福萊特和邁為股份等個(gè)股漲幅也均逾8%。

    在資金大量涌入下，12月21日，隆基股份、金博股份、邁為股份、錦浪科技、東方日升、天合光能、正泰電器、固德威、上機(jī)數(shù)控、陽光電源、通威股份等11只概念股盤中股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。

    “光伏基本面向好，四季度迎來需求高峰，2021年正式進(jìn)入平價(jià)階段，未來新增補(bǔ)貼將消失，行業(yè)有望徹底卸下補(bǔ)貼的包袱，產(chǎn)業(yè)鏈估值有望重塑。同時(shí)‘十四五’非化石能源消費(fèi)目標(biāo)有望超預(yù)期，光伏裝機(jī)或再上一個(gè)臺(tái)階。”銀河證券在最新研報(bào)中如此表述。

    光伏板塊上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)逐步改善，這成為眾多機(jī)構(gòu)看好該板塊后市表現(xiàn)的重要支撐。統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，已有17家光伏板塊上市公司率先披露了2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司共有9家，占比逾五成。拓日新能、伊戈?duì)枴⒖迫A恒盛均預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)同比翻番，禾望電氣、奧特維、蘇州固锝、中天火箭等4家公司2020年全年凈利潤(rùn)也均有望繼續(xù)增長(zhǎng)，鮑斯股份、精功科技等2家公司2020年全年業(yè)績(jī)也均有望扭虧為盈，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    對(duì)于板塊的后市投資邏輯，劉有華進(jìn)一步表示，"在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)，行業(yè)整體有望持續(xù)保持高景氣度，看好龍頭公司的投資機(jī)會(huì)。”

    天風(fēng)證券此前研報(bào)指出，以全球每年光伏新增裝機(jī)+十年前存量市場(chǎng)替換計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年光伏逆變器出貨量有望達(dá)327GW，市場(chǎng)空間663億元，其中組串式逆變器的市場(chǎng)空間將達(dá)到523億元，2020年-2025年間的復(fù)合增長(zhǎng)率14%，增長(zhǎng)空間巨大。建議關(guān)注光伏逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威等。

    表：12月21日獲超1000萬元大單資金布局的光伏概念股

    制表：任世碧

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 吳珊）