本報(bào)記者 張穎

    6月2日晚間，華為正式發(fā)了鴻蒙操作系統(tǒng)2.0（HarmonyOS 2），該系統(tǒng)可以搭載在任何loT設(shè)備上，將所有設(shè)備統(tǒng)一語言，打通生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)。

    這一消息如同一劑強(qiáng)心針?biāo)查g引爆A股市場，6月3日早盤，華為概念股跳空高開，紛紛上漲，隨后，雖然相關(guān)概念股出現(xiàn)震蕩分化走勢，但資金卻已悄然入場，著手布局。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，截至6月3日收盤，盡管華為概念板塊微跌0.86%，但依然有天喻信息、欣天科技、游族網(wǎng)絡(luò)、中瓷電子、武漢凡谷、春興精工、眾合科技、海航科技、*ST兆新、*ST實(shí)達(dá)等10只概念股以漲停報(bào)收。另外，天華超凈和賽意信息等2只個(gè)股股價(jià)均在盤中創(chuàng)出歷史新高。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示，華為發(fā)布鴻蒙2.0系統(tǒng)，不僅是我國操作系統(tǒng)獨(dú)立自主的標(biāo)志性事件，更是華為在消費(fèi)電子的下一個(gè)重要方向“萬物互聯(lián)”上的重要布局。智能汽車和物聯(lián)網(wǎng)，是先進(jìn)制造及消費(fèi)電子的發(fā)展方向，而操作系統(tǒng)，是把握先機(jī)、增加消費(fèi)粘性、構(gòu)造閉環(huán)生態(tài)圈最重要的一步。相關(guān)受益標(biāo)的包括鴻蒙研發(fā)供應(yīng)商、直接用于鴻蒙的套件開發(fā)公司、應(yīng)用開發(fā)公司，參與華為鴻蒙生態(tài)的制造企業(yè)（汽車、家電），值得投資者密切關(guān)注。

    據(jù)梳理，6月3日，有148只華為概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)達(dá)19.24億元。其中，有37只概念股資金凈流入超1000萬元，合計(jì)達(dá)15.7億元。上海貝嶺、神州信息、武漢凡谷、欣旺達(dá)等4只概念股當(dāng)日資金凈流入均超億元，分別為1.5億元、1.47億元、1.32億元和1.24億元。

    “華為過去兩年的發(fā)展比較頑強(qiáng)，在硬件方面的阻礙，使得華為在軟件方面尋找突破，尤其是操作系統(tǒng)，以及自動(dòng)駕駛方面，都有著非常出色的表現(xiàn)。華為的強(qiáng)勢突圍，也帶動(dòng)了華為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從鴻蒙系統(tǒng)的首發(fā)來看，其合作伙伴眾多，未來的想象空間非常大。建議投資者關(guān)注華為軟件生態(tài)合作的公司，還有就是終端設(shè)備廠商。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    國泰君安分析認(rèn)為，鴻蒙之于華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，短期而言是救命稻草，長期而言則是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)。從長期來看，鴻蒙將推動(dòng)華為加速實(shí)現(xiàn)從“硬件先進(jìn)公司”轉(zhuǎn)型為“軟件先進(jìn)公司”，隨著鴻蒙承擔(dān)起國產(chǎn)分布式操作系統(tǒng)的重任，未來華為勢必會(huì)在數(shù)據(jù)庫、編譯器乃至編程語言等更多基礎(chǔ)軟件層面投入更多力量，成為中國軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)程里一個(gè)至關(guān)重要的參與者。

    對(duì)于具體的投資策略，榕樹投資研究員周毅告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，鴻蒙賦能小家電智能化，開啟長尾運(yùn)營的想象空間，AIOT場景智能化加速。可以關(guān)注三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：一是適配廠商，即小家電的硬件智能化模塊外包商，AIOT場景智能化給了他們新的業(yè)務(wù)增量；二是AIOT相關(guān)芯片，NOR、MCU高速增長非常確定；三是華為設(shè)備的代工商，鴻蒙推出后，華為手表、平板、顯示器銷量有很高的預(yù)期。

    結(jié)合鴻蒙OS生態(tài)藍(lán)圖和當(dāng)前日漸成熟的HMS產(chǎn)業(yè)鏈，華西證券在其最新研究報(bào)告中，對(duì)生態(tài)鏈中的企業(yè)進(jìn)行了梳理，其中技術(shù)開發(fā)類（核心受益公司）包括：中科創(chuàng)達(dá)（系統(tǒng)開發(fā)）、中軟國際（軟件開發(fā)）、常山北明（ISV）、潤和軟件（多芯片平臺(tái)適配）；其他受益公司包括：東方通（中間件）、誠邁科技（軟件開發(fā)）、北信源（移動(dòng)安全）、高偉達(dá)（金融云）。生態(tài)應(yīng)用類（核心受益公司）包括：用友網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)服務(wù)）、金山辦公（辦公軟件）、科大訊飛（人工智能）、中望軟件（工業(yè)軟件）；其他受益公司包括萬興科技（視頻編輯）、網(wǎng)達(dá)軟件（華為視頻）、彩訊股份（郵件系統(tǒng)）、夢網(wǎng)集團(tuán)（短信系統(tǒng)）、超圖軟件（GIS）、四維圖新（地圖）、科藍(lán)軟件（華為錢包）。

      6月3日資金凈流入超1000萬元的華為概念股情況：

制表：張穎