本報記者 趙子強 見習記者 楚麗君
近日,國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》(以下簡稱《實施方案》),旨在錨定到2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。
對此,中信證券表示,《實施方案》針對性提出了新能源開發(fā)、消納、融資、審批接網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的發(fā)展改革措施,通過采用大型風光基地等多元化方式開發(fā),提升源網(wǎng)荷儲調(diào)節(jié)能力,結(jié)合新能源市場化交易與綠電交易促進消納,優(yōu)化審批及接網(wǎng)流程提升開發(fā)投資效率,持續(xù)發(fā)揮財政與金融政策支持作用,有效推動新能源行業(yè)健康快速發(fā)展,更好發(fā)揮新能源在能源保供方面的潛力并為能源中長期轉(zhuǎn)型助力。
民生證券在其研究報告中指出,《實施方案》圍繞新能源開發(fā)、消納、資金、產(chǎn)業(yè)鏈、土地政策等方面提出了21條措施,有望給各個新能源開發(fā)主體注入強心劑,推動其加速項目開發(fā),促進電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級。
排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華認為,近幾年,在政策和資金的支持下,我國在新能源發(fā)電方面進展得非常快,裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位。《實施方案》進一步體現(xiàn)了國家大力發(fā)展新能源的決心,有助于增強市場對新能源發(fā)展的信心,對風電、太陽能為主的新能源發(fā)電板塊無疑是一重大利好,未來風光新增裝機有望提速,因此看好新能源發(fā)電板塊的持續(xù)高景氣。
5月31日,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,新能源發(fā)電板塊開盤震蕩走強,截至上午收盤,板塊整體漲1.01%,其中,節(jié)能風電、川能動力、嘉澤新能、京運通、九洲集團等個股漲幅均超1.9%。回顧來看,5月份以來,新能源發(fā)電板塊持續(xù)走強,其整體上漲8.48%,跑贏同期上證指數(shù)(月內(nèi)累計漲4.12%)。
業(yè)績來看,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,在14家新能源發(fā)電概念上市公司中,8家公司今年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長,占比近六成。
投資機會方面,天風證券表示,《實施方案》圍繞新能源發(fā)展的難點、堵點問題,在創(chuàng)新開發(fā)利用模式、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、深化“放管服”改革、支持引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、保障合理空間需求、充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護效益、完善財政金融政策等七個方面完善政策措施。未來隨著政策的逐步落地,我國新能源發(fā)展空間有望進一步打開,同時,開發(fā)建設(shè)速度也有望進一步提升,并助力裝機規(guī)模加速擴張。
止于至善基金總經(jīng)理何理表示,我國新能源發(fā)電的潛力是巨大的,更多的支持政策細則也在持續(xù)落地,在風光發(fā)電領(lǐng)域,國內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)具備了全球競爭力。光伏領(lǐng)域,比較看好一體化的組件公司,在上游成本邊際改善,下游需求超預期的背景下,利潤或有所釋放。風電領(lǐng)域,看好競爭格局比較好,且高價值量、高壁壘的零部件環(huán)節(jié)。
接受《證券日報》記者采訪的玄甲金融CEO林佳義表示,目前時點需要評估行業(yè)蛋糕變化以及競爭格局,從中選擇是否有估值較低,且業(yè)績持續(xù)較高增長的企業(yè)。從長期價值上來看,需要等行業(yè)進一步出清之后,競爭壓力降低,挑選市占率能持續(xù)提升的低估值企業(yè)。
持有謹慎觀點的建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛對記者表示,《實施方案》對風電項目相關(guān)股票的基本面利好,但由于市場對新能源的政策力度之前就有充分預期,且綠電投資的反彈彈性相對小,該方案對市場的短期刺激不大。
最近一個月,新能源發(fā)電板塊內(nèi)有6只個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,三峽能源獲得看好評級次數(shù)最多,為8次,其次是中國核電為7次,協(xié)鑫能科為2次,川能動力、廣宇發(fā)展、金開新能等個股獲看好評級次數(shù)均為1次。
表:5月31日上午新能源發(fā)電板塊概念股市場表現(xiàn)一覽
制表:楚麗君
(編輯 白寶玉 策劃 張穎)
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