證券時報記者 程丹
昨日,北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司和上海艾融軟件股份有限公司在全國股轉系統網站披露向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌公開發行意向書、發行安排及詢價公告,正式啟動公開發行承銷工作,標志著新三板股票公開發行并設立精選層又向前邁出實質性一步。
記者了解到,經中國證監會核準公開發行股票的掛牌公司將陸續啟動公開發行承銷工作。全國股轉公司相關負責人表示,下一步將堅持市場化法治化原則,全力組織好相關企業股票定價、申購、配售、在精選層掛牌相關工作,維護市場良好秩序,切實保護投資者合法權益。
6月12日,穎泰生物和艾融軟件兩家掛牌公司向不特定合格投資者公開發行股票的申請率先獲得中國證監會核準。據了解,兩家企業6月17日向全國股轉公司提交了發行與承銷方案,經全國股轉公司備案后,現正式啟動股票公開發行與承銷。
兩家企業本次公開發行均采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
記者了解到,兩家企業都獲得了戰略投資機構熱捧,穎泰生物、艾融股份初始戰略配售數量占本次發行數量的比例均達到規則規定的上限,其中穎泰生物擬引入8家戰略投資者,其中包括一家公募基金產品和一家國有背景產業基金(中化興發(湖北)高新產業基金合伙企業(有限合伙)),其他均為產業鏈上下游企業。艾融軟件擬引入2家戰略投資者,一家為公募基金(富國基金管理有限公司)、一家為證券公司(信達證券股份有限公司),戰略投資者參與意愿強烈。兩家企業的初始網下發行比例分別為60%和70%,專業投資者是新三板公開發行定價和發行的主要參與主體。
本次發行網下詢價和網下、網上申購均通過全國股轉公司交易系統進行。發行代碼由發行人在全國股轉系統發行代碼號段范圍內自行選擇,分別為“889001”和“889999”,詢價時間為6月23日至2020年6月24日每日9:15~11:30,13:00~15:00。網下、網上申購時間預計為7月1日,發行結果公告披露時間預計為7月7日。
穎泰生物2015年12月掛牌,隸屬于化學農藥制造業行業,是一家要從事農藥原藥、中間體及制劑產品的研發、生產、銷售和GLP技術服務。公司營業收入從2015年的33.33億元穩步增長至2019年的52.95億元,歸屬于母公司的凈利潤由1.82億元增至2.82億元。銷售毛利率水平維持在20%左右,公司選擇標準一申報公開發行并進入精選層。
艾融軟件2014年6月掛牌,隸屬于信息傳輸、軟件和信息技術服務行業,是一家向金融機構提供深度互聯網整體解決方案的計算機科技公司,核心業務是基于自主知識產權的金融應用軟件開發平臺和軟件產品,根據客戶的個性化要求,開發定制化軟件系統,同時輔以配套的技術服務等其他業務,為客戶構建超大規模的互聯網金融商業應用系統。該公司2019年實現營業收入21,348.97萬元,扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,803.71萬元,加權平均凈資產收益率25.25%,最近三年復合增長率為23.30%,經營持續向好,公司選擇標準一申報公開發行并進入精選層。
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