隨著A股年報、一季報密集披露，加緊調研上市公司、積極調倉換股成為買方機構當前的首要工作。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近一個月，機構最熱衷于調研電子行業(yè)上市公司，海康威視、TCL科技、京東方A、兆易創(chuàng)新等個股均獲逾百家機構“叩門”。

    這些上市公司的一個共同點是年報或一季報業(yè)績表現(xiàn)出色。其中，調研總量排在首位的當屬安防龍頭海康威視，公司僅在4月17日就獲得近500家機構集體關注。

    ?？低?021年一季實現(xiàn)營收139.88億元，同比增長48.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤21.69億元，同比增長44.99%，業(yè)績增速大超市場預期。

    海康威視介紹，接下來幾個季度，整個產業(yè)會逐步走向常規(guī)，回歸正常波動。智能家居、機器人等創(chuàng)新業(yè)務正成為公司增長的重要驅動力，相信市場占比還將繼續(xù)提升。

    海康威視昨日股價大漲7.33%，報收于61.21元。

    TCL科技獲得241家機構調研。TCL科技表示，對于二季度凈利率，在不考慮產能提升帶來的規(guī)模效應下，基于目前的成本費用變化趨勢，產品價格上漲帶來收入上升的大部分將可能成為企業(yè)利潤。

    今年第一季度凈利潤預計同比大增8倍的京東方A也獲得機構青睞，正心谷創(chuàng)新資本、朱雀基金、摩根士丹利、鵬揚基金紛紛參與電話調研。京東方A在接受機構調研時表示，目前公司受行業(yè)內原材料短缺情況的影響不大，成熟生產線均保持高稼動率。公司保持靈活的產品組合調整節(jié)奏，提升整體產品組合的盈利水平。

    民生證券表示，在供給端，LCD面板短期新增產能有限，上游芯片短缺導致供給進一步緊張；在需求端，電視大屏化趨勢帶來出貨面積增長，加上2021年奧運會、歐洲杯等賽事將有力拉動面板需求，預計2021年LCD仍將處于供給不足狀態(tài)，面板價格將維持高位運行。

    國信證券認為，2021年半導體行業(yè)產能為王，可關注具備晶圓代工產能及封裝測試產能的重點公司及相關產業(yè)鏈。從產業(yè)景氣角度來說，目前行業(yè)上游關鍵零部件均處于供不應求的高景氣周期，包括半導體、面板、被動元件等板塊。

    高毅資產基金經(jīng)理馮柳也“現(xiàn)身”?？低曤娫捳{研。從剛剛披露的基金一季報來看，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金一季度減持了3500萬股?？低?。不過，?？低暼允邱T柳的重倉股，截至今年一季度末，馮柳仍持有2.15億股。

    易方達基金也有多人參與了?？低暤臉I(yè)績說明會。根據(jù)?？低?021年一季報披露的股東持股情況，“頂流”基金經(jīng)理張坤管理的易方達藍籌精選基金大筆增持?？低?000萬股，總持股數(shù)為9000余萬股，占公司流通股的1.08%，位列第八大流通股東。