本報記者 劉釗

    在全球輪胎產業的版圖上，中國以35%的市場占有率穩坐世界第一大生產國寶座。然而，在這份榮耀背后，一場關乎生存與轉型的戰役正悄然打響。

    近日，上市輪胎企業相繼發布2024年年度報告。從披露的財務數據來看，盡管近八成輪胎企業實現營收正增長，但超五成的輪胎企業凈利潤規模卻在下滑，甚至有頭部企業已連續虧損超六年。進入2025年，行業增收不增利現象愈演愈烈。一季度，除一家輪胎上市企業凈利潤微增0.46%外，其余輪胎上市企業凈利潤均有不同程度下滑。

    當行業利潤從2020年的5.3%滑落至2023年的不足3%，中國輪胎產業不得不直面一個問題——如何掙脫“內卷”枷鎖？

    在2025中國橡膠年會上，中國橡膠工業協會會長徐文英坦言，輪胎行業依靠價格內卷和擴大規模發展的時代已經一去不復返，全行業需共同努力建立行業競爭規范，推動技術創新升級，優化資源配置體系，來降低無效競爭。這場破局之戰，不僅關乎行業存續，更將重塑中國輪胎產業在全球產業鏈中的坐標。

    靠規模驅動發展

    難以為繼

    公開數據顯示，2024年，中國橡膠輪胎外胎產量達到11.7億條，同比增長3.2%。與之形成鮮明對比的是，行業利潤總額卻同比下滑8.5%至311億元，遠低于橡膠行業整體水平。

    “2024年，盡管居于輪胎行業頭部的五六家企業以占行業三分之一的銷售收入，取得超過70%的行業利潤，但全行業整體利潤是下降的。”中策橡膠集團股份有限公司董事長沈金榮說。

    除了市場份額和利潤集中在頭部企業外，輪胎產品高端化道路也頗為曲折。盡管中國輪胎占據全球35%市場份額，但在高端乘用車原配市場占比不足10%。以米其林、普利司通為代表的外資品牌，憑借技術壟斷和品牌溢價，攫取市場近八成利潤。國產品牌雖在卡車胎等低端市場占據優勢，但乘用車胎領域長期被外資壓制，形成“低端過剩、高端缺失”的結構。

    “企業陷入‘增量不增利’的怪圈，本質上是因為缺乏核心技術支撐和品牌溢價能力。”隆眾資訊輪胎行業分析師朱志煒在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    除了業績不振，在部分輪胎大省，企業扎堆建廠。這種“短視競爭”導致區域性產能過剩，某些園區產能利用率甚至不足60%。

    與此同時，行業盛行的賒賬模式導致經銷商資金鏈斷裂風險加劇。2024年因賒賬倒閉的輪胎門店創歷史新高，部分廠商應收賬款周期遠高于制造業平均水平。

    2024年12月份，由39家頭部輪胎經銷商共同倡議的《中國輪胎經銷商行業反內卷宣言》正式發布，該宣言旨在通過規范競爭行為、提升價值鏈條、強化協同創新，破解輪胎行業“內卷化”困局，實現從規模擴張向高質量發展的轉型升級。

    盡管深受原材料價格波動、貿易壁壘不斷提高等不利因素困擾，但中國輪胎行業整體仍在積極向高端化、綠色化、數字化轉型，并已取得積極進展。

    “通過‘技術突圍+性價比優勢’，輪胎企業逐漸實現結構性產品替代，國產輪胎品牌通過持續加大研發投入，提升產品技術含量和質量水平，并借助綜合成本優勢，不斷提升全球的市場占有率。”黃河科技學院客座教授張翔對《證券日報》記者表示。

    靠“智造”

    破除行業發展瓶頸

    日前，《證券日報》記者在山東青島、東營等輪胎產業集聚區調研時了解到，中國輪胎產業正轉向“智慧創造”，并且這一轉變已突破實驗室階段，進入規模化應用的關鍵期。

    在智造能力構建層面，頭部企業已形成可輸出的數字化標準體系，這為行業全面智能化改造提供可復制的技術底座。

    在青島雙星股份有限公司（以下簡稱“青島雙星”）的“工業4.0”智能化工廠，記者注意到，工廠內智能機器人穿梭如織，機械臂精準舞動，編織著未來工廠的實景。這一幕宛如科幻電影，顛覆人們對輪胎制造的傳統認知。自動導向車與智能機器人構成的柔性生產系統，其自主研發比例高達80%的智能裝備矩陣，不僅使人工效率提升2倍、不良率降低80%，更構建用戶訂單直驅生產的C2M生態。

    青島雙星的“工業4.0”智能化工廠負責人表示，工廠通過智能物理信息系統和智慧測評功能，破解液體和粉體原料全流程制造難題，這一突破意味著輪胎行業真正跨越流程型制造的智能化鴻溝，為傳統產線改造提供標準化解決方案。

    賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“賽輪集團”）打造的“橡鏈云”則貫通企業全工序數據，橫向連接300余家供應商和超10萬家終端門店，構建首個輪胎工業互聯網生態。其開發的模塊化智造系統使新建工廠效率明顯提升，成本也大幅降低，這種“智造操作系統”的商業化輸出，標志著中國輪胎企業開始從產品輸出向技術標準輸出轉型。

    眼下，人工智能與循環經濟模式正在深度融合，輪胎產業價值鏈重塑正在悄然進行。“未來汽車可以改變，但輪胎難以改變，好的材料和利用方式才能讓AI技術為輪胎賦能。”國家橡膠與輪胎工程技術研究中心主任袁仲雪說。

    貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“貴州輪胎”）通過全面引入物聯網技術和人工智能技術，廣泛接入5G網絡，實行車間無人化、少人化管理。目前，公司已完成從供應鏈管理、產品精益制造到倉儲發運等的全流程智能化再造。“公司全鋼三期項目將AI設計、數據分析和自動化相結合，產品質量缺陷減少57%、勞動生產率提高68%、庫存水平降低34%。”貴州輪胎財務總監張艷君表示。

    值得關注的是，行業技術溢出效應開始顯現。青島雙星打造的“工業4.0”解決方案已成功輸出至越南、柬埔寨等東南亞生產基地，其自主研發的智能成型機在當地工廠實現單班次產能提升150%。賽輪集團的“橡鏈云”平臺則通過模塊化部署，助力泰國正新橡膠將訂單交付周期壓縮35%，設備綜合效率顯著提升。這種“中國方案”的全球化落地，標志著我國輪胎產業從技術跟隨者向標準制定者轉變。

    瞄準高端市場

    走向全球

    中國輪胎產業正憑借高性價比優勢迎來新一輪“出海”機遇。

    歐洲、中東及北美作為中國輪胎出口的核心市場，近年來需求持續攀升，其中歐洲市場因通脹壓力導致當地品牌輪胎頻繁漲價，進一步凸顯中國輪胎的品質與價格競爭力。以山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“玲瓏輪胎”）、青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“森麒麟”）為代表的頭部企業，正通過產能全球化布局與品牌價值升級，實現從“產品出口”到“品牌出海”的戰略躍遷。

    森麒麟的“出海”路徑頗具代表性。面對東南亞產能集中的競爭格局，企業于2024年末在非洲摩洛哥建成全球首個“黃金三角”產能基地。森麒麟摩洛哥工廠是目前摩洛哥唯一一家輪胎企業，代表了中國輪胎智造第一梯隊的水平與能力，是中國輪胎行業“新質生產力”的“出海”典型。

    森麒麟相關負責人表示，公司高品質、高性能輪胎產品暢銷全球150多個國家和地區，訂單需求持續處于供不應求狀態，摩洛哥工廠2025年將實現大規模放量，預計全年可釋放600萬至800萬條產量。

    然而，在“出海”逐浪的過程中，中國輪胎企業并不一帆風順。長期以來，高端輪胎市場由外資品牌主導，但近年來國產品牌通過研發投入與產品迭代加速破局，從而打破“低價低質”標簽。

    針對輪胎性能的“魔鬼三角”定律（滾動阻力、抗濕滑性、耐磨性難以兼顧），輪胎頭部企業率先實現顛覆性突破。賽輪集團研發的液體黃金輪胎突破該定律，實現節油8%、剎車距離縮短7米的性能飛躍；玲瓏輪胎實現開發量產的SPORTMASTERe輪胎憑借其滾阻性能、濕地抓地力和噪音控制的出色表現，達到歐盟輪胎標簽體系中的最高等級標準。

    這種突破得益于行業持續不斷的研發投入，數據顯示，過去五年輪胎行業平均研發強度大幅提升，高性能輪胎產品也不斷實現量產成功。

    中國歐洲經濟技術合作協會智能網聯汽車分會秘書長林示對《證券日報》記者表示，中國輪胎產業的“出海”轉型征途，仍面臨三重考驗。一是美國對華輪胎“雙反”稅率持續攀升，歐盟REACH法規升級，倒逼企業加快海外布局。二是天然橡膠價格較疫情前上漲60%，人工成本年均增幅8%，倒逼智能化改造；三是歐盟碳邊境稅即將實施，綠色輪胎認證成為市場準入新門檻，需要輪胎企業自我革新。

    政策層面已形成明確導向。2024年12月份，工業和信息化部等四部門印發《標準提升引領原材料工業優化升級行動方案（2025—2027年）》，數字化標準提升工程、綠色化標準升級工程以及原材料標準筑基工程均提及輪胎行業。

    站在新舊動能轉換的十字路口，中國輪胎產業的選擇已不再是“要不要轉型”，而是“如何快速轉型”。當技術創新成為破局利刃，當協同共生成為行業共識，一個從“規模擴張”到“價值攀升”的新時代，正在橡膠與鋼鐵的碰撞中悄然來臨。