本報記者 王思文

    2021年明星基金經理“新寵”個股名單浮出水面。據WinD資訊數據顯示，公募基金已經現身41只股票的機構投資者名單中，對應持有市值為207億元。傅鵬博、朱少醒、劉格菘、葛蘭、張坤、趙詣、歸凱等明星基金經理在一季度的調倉操作隨之曝光。例如，朱少醒建倉“國貨龍頭”、謝治宇新進芯片股、傅鵬博大舉增持化工股、張坤減持醫療龍頭等，涉及個股包括萬華化學、中穎電子、振芯科技、通策醫療、飛亞達等。

    朱少醒新進

    “國貨龍頭”飛亞達

    基金經理的“股票池”變動一直是“基民”和基金從業人員共同的關注點，每個季度新進并重倉持有的個股更被投資者熱議。

    近日，《證券日報》記者注意到，朱少醒管理的富國天惠精選成長基金在一季度新進持有“國貨龍頭”飛亞達約1200萬股，對應持股市值達1.89億元。

    引人注意的是，記者發現，除朱少醒外，一季度還有至少9只基金產品密集新進或增持飛亞達。截至一季度末，飛亞達前十大流通股股東中有7只公募基金產品，涉及基金包括李元博管理的富國高新技術產業混合等3只基金、鵬華匯智優選混合、鵬華價值優勢等。據萬聯證券發布的研究報告稱，飛亞達作為國產腕表行業龍頭，在消費回流的情況下，公司有望直接受益。

    一季度被基金經理密集新進持有的個股還有中穎電子。截至一季度末，謝治宇管理的興全合潤混合建倉半導體領域細分龍頭股中穎電子，持股數量約782萬股，對應持股市值約3億元。另有興全商業模式優選、浙商智選經濟動能等多只基金新進持有該只個股。

    傅鵬博9.5億元

    大舉增持萬華化學

    從增持方面來看，今年一季度，傅鵬博管理的睿遠成長價值基金現身高能環境和萬華化學的前十大流通股名單，并對這兩只個股進行了增持。

    具體來看，截至今年一季度末，傅鵬博管理的睿遠成長價值基金“重金”增持萬華化學近840萬股，增持后持股市值由2020年末的3.93億元上升至13.42億元，在一季度新晉成為萬華化學第八大流通股股東。

    除了萬華化學，傅鵬博還增持了高能環境共計314萬股，增持后持股市值由2.77億元上升至4.17億元。

    北京一位公募基金經理對《證券日報》記者透露：“按照以往的管理風格來看，傅鵬博始終是保持較高倉位的運行，股票資產對基金總資產的比例一直保持在90%左右。春節后A股大幅震蕩，基金凈值出現明顯回撤的前提下，傅鵬博在高倉位運行的前提下，仍然增持中長期基本面扎實、內生增長持續性好的行業領軍公司，動態調整和優化組合，凸顯了其投研實力。”

    對于短期的投資策略與方向，傅鵬博表示：“我們將結合2020年年報和2021年一季報預披露的公司財務和經營數據，相繼增加行業和公司配置的分散度。除持續關注核心資產和各行業領軍公司外，或在中小市值公司中挖掘潛在的投資標的。”

    從中長期看，傅鵬博更關注數字化經濟帶來的投資機會，碳中和背景下周期行業的供給側結構性改革和綠色能源利用方式帶來的投資機會等。

    基金經理持倉變動

    釋放兩大重要信號

    在今年一季度的持倉變化中，基金經理對于部分個股的意見略有分歧。例如通策醫療的機構投資者名單中，可謂是明星基金經理云集，其中易方達基金張坤和嘉實基金歸凱對該股分別分別減持了230萬股和30萬股；而葛蘭管理的中歐醫療健康基金增持超450萬股。

    也有基金經理旗下多只基金產品集中增持同一只個股的現象。例如2020年公募基金業績冠軍趙詣在今年一季度繼續增持了璞泰來和振芯科技，這兩只股票是趙詣十分“偏愛”并且長期重倉的個股。其中旗下3只基金合計增持振芯科技1240萬股，增持后對應持股市值升至4億元；增持璞泰來367.06萬股，增持后對應持股市值為9.35億元。

    明星基金經理劉格菘管理的廣發科技先鋒則小幅加倉健帆生物，增持數量為214.54萬股。至此，劉格菘旗下4只基金合計持有健帆生物4268萬股，對應市值高達32.4億元。

    對此，巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴分析認為：“一個是繼續堅守價值投資，以白馬股為主。另一個是略有分化，對于消費股等集中度不如此前那么強。但基本還是各類行業的龍頭品種，是核心資產。這個信號很重要，也再次說明當前市場整體的趨勢還是以價值投資為主，核心資產以及優質品種的追逐，依然是基金重點關注對象。”