證券時(shí)報(bào)記者 臧曉松

    牽手寧德時(shí)代后，天華超凈（300390）“鋰想”更大了。

    公司2月8日晚間披露的定增預(yù)案顯示，擬募集不超過(guò)46億元資金，用于四川天華時(shí)代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目、宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目、收購(gòu)宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司7%股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    天華超凈希望通過(guò)這次定增進(jìn)一步擴(kuò)大氫氧化鋰產(chǎn)能，抓住新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，做大做強(qiáng)鋰化工業(yè)務(wù)。

    新增氫氧化鋰產(chǎn)能

    鋰化工行業(yè)屬于資金及技術(shù)密集型行業(yè)，建設(shè)生產(chǎn)線(xiàn)的投資金額大、投資周期較長(zhǎng)，且具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。在本次發(fā)行前，天華超凈已建成天宜鋰業(yè)一期、二期共4.5萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目。不過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模與美國(guó)雅保、贛鋒鋰業(yè)等行業(yè)頭部企業(yè)相比仍有差距，也難以與下游行業(yè)未來(lái)快速增長(zhǎng)的需求相匹配。

    天華超凈表示，隨著下游企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，公司一方面需要相應(yīng)增加產(chǎn)能規(guī)模以保證與下游客戶(hù)的產(chǎn)能相匹配，如果產(chǎn)能規(guī)模較小，則無(wú)法匹配車(chē)企、動(dòng)力電池廠(chǎng)商等大客戶(hù)的需求；另一方面，在公司產(chǎn)能相對(duì)較小的情況下，可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)大客戶(hù)形成重大依賴(lài)而面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

    也正是在此背景下，天華超凈決定推出本次定增預(yù)案，擬投資“四川天華時(shí)代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目”、“宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目”。

    上述兩個(gè)項(xiàng)目建成后，天華超凈新增電池級(jí)氫氧化鋰年產(chǎn)能8.5萬(wàn)噸，將大幅提高公司氫氧化鋰產(chǎn)品的產(chǎn)能。天華超凈表示，此舉有利于公司繼續(xù)提高在氫氧化鋰產(chǎn)品上的規(guī)模效應(yīng)，提升公司市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    擬再購(gòu)天宜鋰業(yè)股權(quán)

    天華超凈擬斥資9.8億元收購(gòu)天宜鋰業(yè)7%的股權(quán)，也是本次定增的一大看點(diǎn)。

    此前在2018年11月份，公司宣布出資2.94億元，參與設(shè)立合資公司天宜鋰業(yè)，當(dāng)時(shí)天華超凈持股42%，是天宜鋰業(yè)的第一大股東；晨道投資持股26%，是第二大股東；寧德時(shí)代持股15%，是第三大股東。

    公告顯示，2019年11月8日，天宜鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽署了《合作協(xié)議書(shū)》。寧德時(shí)代和天宜鋰業(yè)同意結(jié)為合作伙伴，為共同打造鋰電產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，共同抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

    2020年11月，公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)晨道投資持有的天宜鋰業(yè)26%股權(quán)，交易金額合計(jì)為1.62億元。本次交易完成后，天華超凈持股比例達(dá)到68%，成為天宜鋰業(yè)的控股股東。

    天華超凈在最新披露的公告中表示，如今天宜鋰業(yè)已成為貢獻(xiàn)最主要收入和利潤(rùn)的子公司。天宜鋰業(yè)的全資子公司偉能鋰業(yè)未來(lái)還將建設(shè)5萬(wàn)噸氫氧化鋰產(chǎn)能。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦?duì)天宜鋰業(yè)持股比例將由68%上升至75%，進(jìn)一步提高對(duì)天宜鋰業(yè)的持股比例，與公司布局鋰電材料的發(fā)展戰(zhàn)略相符，公司能夠更好地分享天宜鋰業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的收入和利潤(rùn)。

    據(jù)了解，天宜鋰業(yè)自1期2萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目竣工生產(chǎn)銷(xiāo)售以來(lái)，客戶(hù)反饋良好。公司已與寧德時(shí)代等多家新能源企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

    同時(shí)，天宜鋰業(yè)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)的主流鋰電池正極材料廠(chǎng)商建立了深入的合作關(guān)系。海外客戶(hù)方面，天宜鋰業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向韓國(guó)客戶(hù)出口氫氧化鋰產(chǎn)品，并按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。

    天華超凈7日晚間披露的年報(bào)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.98億元，較上年同期上升158.73%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.11億元，較上年同期增長(zhǎng)218.44%。