本報記者 周尚伃
港交所SPAC制度自今年1月1日正式落地以來,參與機構熱情攀升,年內已有9家公司遞表。
3月9日,《證券日報》記者從港交所披露易平臺了解到,港交所首家遞表SPAC公司Aquila Acquisition Corporation(簡稱“AAC”)已通過港交所上市聆訊,并披露聆訊后的招股書。1月17日,AAC向港交所提交上市申請書,發起人為招銀國際及AAC管理團隊成員,摩根士丹利及招銀國際擔任聯席保薦人。
截取自:港交所披露易
除AAC外,今年以來,還有8家SPAC公司提上赴港上市日程,分別是:
1月28日遞表的Tiger Jade Acquisition Company(簡稱“TigerJade”)
1月31日遞表的Trinity Acquisition Holdings Ltd.(簡稱“Trinity”)
1月31日遞表的Interra Acquisition Corporation(簡稱“Interra”)
2月14日遞表的Ace Eight Acquisition Corporation (簡稱"Ace Eight")
2月15日遞表的Vision Deal HK Acquisition Corp.(簡稱"Vision Deal")
2月21日遞表的Vivere Lifesciences Acquisition Corp. (簡稱"Vivere Lifesciences")
2月28日遞表的香港匯德收購公司(簡稱"香港匯德")
3月2日遞表的Pisces Acquisition Corporation (簡稱"Pisces")
當然,9家遞表的SPAC公司均“系出名門”,而港股SPAC也正在吸引世界資本。
AAC的發起人為招銀國際及AAC管理團隊成員,摩根士丹利及招銀國際擔任聯席保薦人。
TigerJade的發起人為泰欣資本基金及龍石資本,瑞銀集團擔任獨家保薦人。
Trinity的發起人為“體操王子”李寧、萊恩資本及Astrapto,聯席保薦人為摩根大通、瑞信。
Interra的發起人為春華資本、農銀國際資管等,聯席保薦人為農銀國際、摩根大通。
Ace Eight的發起人為ACE Promoter和Assos Omada Promoter,獨家保薦人為民銀資本。
Vision Deal的發起人為衛哲、Deal Globe、樓立樞及創富融資,聯席保薦人為花旗、海通國際。
Vivere Lifesciences發起人為鼎珮資產管理、天境生物等,獨家保薦人為瑞銀集團。
香港匯德的發起人為陳德霖、曾璟璇、巨溢,獨家保薦人為海通國際。
Pisces的發起人為東建資管,獨家保薦人也同為招銀國際。
對于港交所SPAC熱潮漸起,粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔此前在接受《證券日報》記者采訪時表示:“中國香港引入SPAC上市制度,為市場提供了傳統IPO以外的另一渠道,吸引更多來自大中華區、東南亞以至世界各地的公司來港上市,可讓中國香港延續具有競爭力的國際金融中心地位。此外,中國香港的SPAC規則在投資者保護、市場質量和市場吸引力等三方面制定了嚴格的規則,有助于港股市場質量逐步提升。待未來形勢進一步明朗后,港交所SPAC上市門檻或會逐步降低。”
同時,招股書顯示,上述9家企業未來并購的領域包括新經濟、綠色能源、生命科學、消費、新零售、高端制造業、醫療健康、生物科技等眾多行業。
對此,港交所CEO歐冠昇表示,“這是一個有希望的開始,對現時進展非常滿意,料首季尾或會迎來首個SPAC上市。對于港交所來說,SPAC上市機制將注重質量,而不是數量。港交所傾向引入有專業、有經驗保薦人及專注于高質量并購的SPAC,而非單單追求上市宗數。不會就SPAC數目作預測,希望有更多優質發起人、收購目標參與。”
(編輯 孫倩)
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