繼雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議后，美圖公司（4.20+1.20%）（01357.HK）2月20日公告向樂游科技控股（1.89+4.42%）（01089.HK）正式發(fā)出了收購方案，擬斥資26.87億港元收購樂游科技的間接全資子公司DreamscapeHorizonLimited31%的股份。

    方案顯示，美圖全資附屬公司MeituInvestment將根據(jù)特別授權(quán)向樂游全資附屬公司DreamBeyond發(fā)行股份，收購標(biāo)的公司Dreamscape，每股發(fā)行價為2.71港元。相較美圖公司2月18日收盤價3.09港元出現(xiàn)折價，但相較美圖每股資產(chǎn)凈值（約1.39港元）溢價約95%。另據(jù)樂游科技控股披露，截至2018年6月30日，標(biāo)的公司方面經(jīng)審計資產(chǎn)凈值達到6435.9萬美元。

    本次發(fā)行股份將占美圖總股本約23.58%，占美圖擴大后的已發(fā)行股本約19.08%。公司將舉行特別股東大會，借以考慮及酌情批準(zhǔn)這一特別授權(quán)。

    交易完成后，樂游科技控股持有標(biāo)的公司Dreamscape權(quán)益將降至69%，美圖方面將持股31%。交易完成后，標(biāo)的公司Dreamscape仍為樂游科技控股附屬公司，財務(wù)業(yè)績將繼續(xù)納入樂游科技。

    證券時報記者注意到，自1月28日公布戰(zhàn)略合作方案后，交易雙方股價均迎來上漲，樂游科技控股累計漲幅超過8.5%；美圖公司股價累計上漲25%，期間振幅更是高達36.61%。

    美圖表示，本次收購將擴大公司在全球的業(yè)務(wù)，實現(xiàn)收入來源的地理分布多元化。當(dāng)前美圖的收入主要來自中國，本次收購將加速拓展美圖的海外業(yè)務(wù)。

    目前美圖在全球有3.5億的月活躍用戶，其中海外市場的1.1億月活躍用戶中，有3000多萬是男性用戶。美圖將結(jié)合自身在中國及海外的龐大用戶群，與樂游探索潛在的合作領(lǐng)域，根據(jù)用戶群的年齡、性別及偏好，設(shè)計、推廣及分發(fā)游戲。通過拓展游戲業(yè)務(wù)，為男性用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，也為美圖自身社交體系的成長增加多元化的用戶基礎(chǔ)。

    據(jù)介紹，樂游科技控股是一家在香港上市的游戲公司，在全球范圍內(nèi)已成功開發(fā)及發(fā)行多款備受好評的多人在線免費游戲。樂游科技通過DreamscapeHorizonLimited間接持有加拿大游戲公司DigitalExtremesLtd97%的股權(quán)。

    DigitalExtremesLtd及其全資子公司DigitalExtremesUS，Inc.主要從事個人電腦及電視平臺視頻游戲（包括PS4、XboxOne和NintendoSwitch）的開發(fā)及發(fā)行，其中旗艦產(chǎn)品Warframe（《星際戰(zhàn)甲》）入選游戲平臺Steam2018年最暢銷游戲百強，是最受全球玩家歡迎的游戲之一。