日前，寧波銀行耗資超10億元，以高于轉(zhuǎn)讓底價(jià)50%的價(jià)格拿下華融消費(fèi)金融公司70%股權(quán)，將這家持有消費(fèi)金融牌照的機(jī)構(gòu)納入麾下。

    業(yè)內(nèi)人士表示，目前持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)主要還是以銀行系為主，區(qū)域性銀行獲得牌照有助于實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍展業(yè)，加速推進(jìn)居民財(cái)富管理業(yè)務(wù)。隨著各大行業(yè)巨頭爭(zhēng)相入局，未來(lái)高效獲客、提高用戶黏性是保證消費(fèi)金融公司可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。

    10億拿下消費(fèi)金融牌照

    日前，中國(guó)華融發(fā)布公告稱，擬向?qū)幉ㄣy行轉(zhuǎn)讓華融消費(fèi)金融70%股權(quán)。公告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的華融消費(fèi)金融股權(quán)的評(píng)估價(jià)格為7.27億元，最終受讓價(jià)格為10.91億元，也就是說(shuō)寧波銀行以高于轉(zhuǎn)讓底價(jià)50%的價(jià)格拿下華融消費(fèi)金融70%股權(quán)。

    同日晚間，寧波銀行公告顯示，該行董事會(huì)同意公司以10.91億元受讓華融消費(fèi)金融70%股權(quán)。本次股權(quán)受讓仍需獲得相關(guān)監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

    寧波銀行的“消費(fèi)金融夢(mèng)”始于2018年。

    2018年6月，寧波銀行公告稱，與富邦家具、寧波城市廣場(chǎng)公司簽訂《出資協(xié)議》，計(jì)劃共同發(fā)起設(shè)立永贏消費(fèi)金融公司，寧波銀行出資3億元占比60%。但由于寧波城市廣場(chǎng)公司參股意向未獲得銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，所以不再投資，籌建永贏消費(fèi)金融也因此生變。2020年5月，寧波銀行公開表示，公司正在積極爭(zhēng)取籌建設(shè)立消費(fèi)金融公司。

    2021年6月，寧波銀行公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展要求，公司擬投資不超過50億元，以股權(quán)投資的方式，入股一家非銀行類金融機(jī)構(gòu)，包括但不限于信托、消費(fèi)金融公司等，入股比例不低于51%。

    本次華融消費(fèi)金融公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，意味著歷時(shí)數(shù)年，寧波銀行終于將消費(fèi)金融牌照收入囊中。

    中小銀行爭(zhēng)相入局消費(fèi)金融

    據(jù)悉，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)由其股東類型決定，主要可分為銀行系與非銀系兩類。銀行系享受股東銀行的資金、品牌、客群等優(yōu)勢(shì)，而非銀系對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)尾部分覆蓋更全面。

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已成立的消費(fèi)金融公司達(dá)30家，其中銀行系（銀行為第一大股東）消費(fèi)金融公司高達(dá)19家，占據(jù)大半壁江山，而區(qū)域性中小銀行又是絕大多數(shù)。

    易觀高級(jí)分析師蘇筱芮表示，消費(fèi)金融牌照受區(qū)域性銀行青睞。一是因?yàn)橄M(fèi)金融公司牌照對(duì)應(yīng)的零售業(yè)務(wù)能夠與銀行自身業(yè)務(wù)形成協(xié)同互補(bǔ)，對(duì)銀行自身發(fā)展大零售戰(zhàn)略具有重要意義；二是因?yàn)橄M(fèi)金融公司牌照具有全國(guó)展業(yè)資質(zhì)，相較區(qū)域性銀行自身的地區(qū)地位更具優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)閰^(qū)域性銀行，尤其是頭部區(qū)域性銀行的規(guī)模擴(kuò)張發(fā)揮重要作用。

    提升獲客能力是關(guān)鍵

    種種跡象顯示，消費(fèi)金融牌照備受看好，除銀行外，各大行業(yè)巨頭仍在競(jìng)相進(jìn)入這一市場(chǎng)。

    2021年，消費(fèi)金融公司隊(duì)伍繼續(xù)擴(kuò)容，共有蘇銀凱基消費(fèi)金融、重慶螞蟻消費(fèi)金融和唯品富邦消費(fèi)金融等3家公司新開業(yè)。

    另有多家公司增資擴(kuò)股。2021年10月，深圳銀保監(jiān)局同意招聯(lián)消費(fèi)金融注冊(cè)資本增至100億元。增資完成后，招聯(lián)消費(fèi)金融成為行業(yè)內(nèi)首家注冊(cè)資本金達(dá)百億元的消費(fèi)金融公司。

    隨著市場(chǎng)參與主體增多，消費(fèi)金融公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。從2021年上半年盈利情況看，消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)兩極分化明顯。

    未來(lái)機(jī)構(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)中如何制勝？中金公司分析師姚澤宇認(rèn)為，具備強(qiáng)大股東背景、突出的獲客能力以及領(lǐng)先風(fēng)控水平與定價(jià)能力的機(jī)構(gòu)有望脫穎而出。在獲客能力方面，伴隨消費(fèi)金融行業(yè)整體由快速擴(kuò)展回歸穩(wěn)健增長(zhǎng)、增量市場(chǎng)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，高效獲客、提高用戶黏性是保證消費(fèi)金融公司可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。

    對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，馬上消費(fèi)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，機(jī)構(gòu)的分化雖然部分取決于公司本身的能力，但是更多和消費(fèi)金融公司的股東背景、治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略意圖、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好等相關(guān)。未來(lái)消費(fèi)金融公司需要結(jié)合自身具體特征，分析如何進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)發(fā)展的提質(zhì)增效。