本報記者 蘇向杲

    車險保費增速仍處于下行通道，財險公司持續承壓。

    銀保監會近日披露的數據顯示，今年前9個月車險保費收入為5622億元，同比減少586億元，同比下滑9.44%。其中，9月單月，車險保費收入為672億元，同比下滑9.8%。

    車險綜改后，車均保費的下滑是拖累車險保費增速的主因。銀保監會政策研究局負責人葉燕斐近日表示，“截至9月底，車輛平均所繳保費2763元，較去年改革前降低21%，87%的消費者保費支出下降。”按此計算，車險綜改后，車均保費降低了約735元。

    在消費者受益的同時，車險保費增速的持續萎靡不振則讓財險公司感受到了前所未有的壓力。多位險企人士對記者表示，目前車險綜改陣痛期仍在持續，車險保費增速短期內快速反彈的概率不大，車險業進入存量競爭時代，頭部財險公司經營優勢將進一步凸顯，中小財險公司則需要通過持續轉型來應對經營壓力。

    讓利消費者超2000億元

    車險行業的變局源自去年。2020年9月19日，《關于實施車險綜合改革的指導意見》（下稱“車險綜改”）正式落地實施，至今年9月底，車險綜改已滿一年。整體來看，車險綜改的最大受益者是我國4億多車主。

    據葉燕斐介紹，“車險改革以來累計為我國車險消費者減少支出超過了2000億元。同時，商業車險平均無賠款優待系數由改革前的0.789下降至0.754，就是說駕駛習慣好、出險頻率低的低風險車主可以享受更大優惠折價。”

    從記者了解的情況來看，盡管車均保費較改革前出現較大下滑，但不同車主的感受各異，有的車主感受到了明顯的保費下滑，有的則由于之前有出險或賠付記錄，保費明顯上調。例如，有車主告訴記者，車險綜改后，其車險保費價格較改革前增加兩成多。

    全國不同區域的車主對車險保費的感受也有差異，記者從上海銀保監局獲悉，車險綜改后，88.4%的私家車主享受了降價優惠，私家車續保保費平均降幅達到11.2%，私家車新車保費下降達到22.3%，31.1%的客戶保費降幅超過30%，47.4%的客戶保費降幅在10%-30%。

    除車險保費價格降低之外，車主的保障額度普遍提升。

    “截至今年9月底，在交強險保額大幅度上調的基礎上，商業第三者責任險平均保額較改革前提升61萬元，達到150萬元。其中保額100萬元及以上的保單占比達到93%。從這個意義上講，車出了事故的話，保險的保額基本都能覆蓋損失。”葉燕斐表示。

    車險綜改也提高了消費者投保積極性，根據監管披露的數據，車險商業險的投保率由改革前的80%上升至改革后87%。

    險企與中介利潤空間壓縮

    車險經營鏈條中，主要包括財險公司、保險中介、消費者這三大主體，車險綜改后，車主大幅獲益，財險公司與保險中介勢必讓渡部分利潤。

    這主要體現在兩個方面：一是，車均保費降低、車險保額增加后，險企保費增速放緩、利潤空間縮小；另一方面，利潤空間壓縮后，財險公司不僅要壓縮各類費用，更要壓縮渠道（車商4S店、各類中介）手續費，這打擊渠道積極性，不利于車險保費持續增長。

    熊貓保險科技創始人王剛告訴記者，車險綜改后，財險公司與車商等中介渠道同時感受到了經營壓力，雙方的博弈中也在持續進行中，主要原因是，車險服務涉及客戶關系、售后等一系列問題。

    車險綜改對財險公司保費增速的拖累更為直觀。根據上市險企披露的月度經營數據，9月單月，財險業保費規模位列前三的“老三家”因車險拖累，集體陷入負增長。其中，人保產險保費收入為360億元，同比下滑1.65%；平安產險保費收入為242億元，同比下滑9.17%；太保產險保費收入為128億元，同比下滑7.02%。

    財險公司不僅要面對保費增速的下滑，還要面對賠付率上升、壓縮管理費用與渠道費用等難題。監管披露的數據顯示，車險綜改后，車險綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.2%，大幅提高16.3個百分點；改革后，全國車險綜合費用率為27.8%，同比下降13.5個百分點，其中車險手續費率8.4%，同比下降7.2個百分點。車險業務及管理費用率19.8%，同比下降7.1個百分點。

    諸多新變化要求財險公司進一步“降本增效”。“車險綜改對險企的影響主要體現在客戶經營、定價能力、精細化管理、產品創新等方面。總而言之，改革是對各公司價格、服務、品牌三位一體綜合競爭能力的考驗。”陽光財險車險相關業務負責人對記者表示。

    專業化、精細化是出路

    車險綜改后，面對巨大的經營壓力，如何實現差異化、專業化、精細化經營是當前各財險公司面對的主要難題。

    上述陽光財險相關負責人對記者表示，車險綜改將倒逼財險公司完成四大轉變：一是改革促使險企從費用驅動型向服務驅動型轉變。在車險業務全流程中，如何提升客戶服務能力、差異化客群經營能力是車險業務良性、健康發展的關鍵。二是推動險企風險定價能力持續提升。風險定價是否精準，是車險綜改對行業各主體的巨大挑戰。三是推動險企提升精細化管理能力，包括優化生命表管理邏輯，完善生命表工作指引，通過科技賦能，實現車險高價值、高質量的發展。四是推動險企創新產品的開發與布局。監管鼓勵中小財險公司優先開發差異化創新產品，有助于行業各主體提前做好創新產品規劃工作，進一步豐富車險產品。

    大家財險總經理施輝也表示，車險綜改后必然倒逼行業走“以客戶為中心”的專業化、精細化經營之路。根據新時代社會經濟需求變化，財險公司只有深化供給側結構性改革，守正創新，堅守保險風險管理、風險保障之根本；堅守財險專業精細之傳統；以培養造就高質量人才隊伍為基礎；以線上化、移動化、智能化為財險專業精細之載體，才能走上高質量發展道路。

    值得一提的是，在車險綜改壓力下，一些財險公司開始加大了業務結構調整力度，一方面，加速推動非車險業務，以平滑總保費增長曲線；另一方面，加快推動新能源車險的承保力度。

    據記者統計，今年前9個月，財險公司保費收入中，車險業務占比達54%，仍為第一大險種，但非車險業務占比已經升至46%。而2019年、2020年，非車險業務占比分別僅為37%、41%。在車險業務增速低迷之際，非車險對財險公司的貢獻度正在增大。此外，記者也獲悉，中國太保等險企的新能源車險承保快速增長。

    就未來車險增速及發展趨勢，天風證券分析師夏昌盛等多位券商研究員近期也表示，進入今年10月份以來，車險保費或將由于去年低基數的原因，增速有所回升。不過未來財險公司要提升車險保費與盈利的市占率，依然得靠對車險產業鏈的深度把控以及提升數據分析、定價、服務等能力。

（編輯 孫倩）