本報記者 冷翠華

    人身險公司持續9年的年度保費同比正增長或將被打破。

    時間已行至2021年12月初，不久各險企將交出年度保費“答卷”。據最新統計數據顯示，今年前10個月，人身險公司較去年同期保費減少448億元。業內人士認為，結合今年前期保費走勢以及行業內外部環境分析，人身險公司今年全年保費同比增速大概率將是負值。

    保費“壓哨轉正”恐難再現

    據銀保監會最新統計數據顯示，今年前10個月，人身險公司共取得原保險保費收入27654億元，較去年同期減少448億元，同比降幅為1.59%。從險種來看，人身險公司的壽險和意外險分別同比下降2.1%和7.75%，僅健康險勉強守住正增長（同比上漲0.75%）。但值得注意的是，健康險9月份和10月份單月保費快速“跳水”。

    從人身險公司年內保費收入來看，整體呈“高開低走”之勢，一季度、二季度和三季度保費收入分別約為14186億元、5570億元和6276億元，分別同比增長8.34%、-18.98%及-2.38%。

    人身險公司年度保費同比可以依靠年內最后兩個月保費大幅增長而“轉正”嗎？普華永道中國金融行業管理咨詢合伙人周瑾在接受《證券日報》記者采訪時表示，可能性不大。今年以來，人身險公司遭遇到內外部因素的共同挑戰，這些挑戰短期內不會有太大變化。同時從時點來看，最后兩個月人身險公司缺乏沖擊年度保費動力。因此預計今年人身險公司年度保費同比將呈負增長。

    上海對外經貿大學金融學院保險系教授郭振華持相似觀點，今年人身險公司年度保費大概率同比負增長的原因有三：一是外部宏觀經濟環境并未明顯好轉，疫情持續反復；二是人身險公司銷售隊伍數量并未出現明顯止跌回升；三是市場上暫時并未出現具有超強競爭力的產品。此外，目前人身險公司工作重心放在推動明年開門紅，保費大多會計入明年。若再細究人身險公司的保費結構，今年新單保費同比降幅可能比總保費降幅更加明顯。

    倘若今年人身險公司年度保費同比無法“守正”，這意味著其持續9年的年度保費同比正增長將被打破。記者根據銀保監會公開數據統計，2012年至2020年，人身險公司各年度原保險保費同比皆實現正增長，其中有險企數量增加的原因，但主要受險企業務持續增長影響。而業內人士普遍認為，今年保費“壓哨轉正”的現象恐難再現。

    明年壓力仍然較大

    人身險公司2021年發展為何如此之難？2022年的日子是否會好起來？業內人士認為，從外部因素來看，人身險公司面臨的不利因素主要有宏觀經濟較為低迷、疫情反復導致居民收入預期不確定性增強、居民保險購買意愿和支付能力減弱等；從內部因素看，我國人身險業持續多年的粗放式發展積壓較多問題。上述問題并非短期形成，要解決更不可能一蹴而就，因此預計2022年人身險公司仍面臨較大發展壓力。

    從行業自身發展來看，多位業內人士表示，過去多年支撐我國人身險公司業務快速發展的重疾險遇到“大問題”：一是其保單持有人眾多，滲透率較高，而功能的雜糅性導致其二次銷售困難；二是今年“重疾”定義更新前的過度營銷透支市場，接受新定義則需要更長時間。

    郭振華表示，以往人身險公司長期通過增員來增加客戶、拓展市場，而今年保險公司不僅未能增員，反而有大量保險代理人流失。同時，人身險市場的供需錯配問題仍然嚴重，營銷隊伍實力與市場需求仍有較大差距，因此出單率較低。從理財險來看，受利率持續下行等因素影響，其收益吸引力也有所減弱。

    周瑾分析道，目前人身險公司面臨的核心問題是持續多年的粗放式發展模式難以為繼，依靠人海戰術拉動銷量已經失效。同時，部分險企并未具備相應能力便急于開展某些業務。多種因素交織在一起，使得人身險公司今年面臨的處境尤為困難。

    “內部問題并非今年才出現，而是量變到質變的過程，這些問題很難在短時間內得到改變。”周瑾表示，因此2022年人身險公司發展依然面臨較大挑戰，還需持續變革，抓緊核心能力建設。

    展望2022年，郭振華認為，雖然人身險公司明年發展仍面臨較大挑戰，但隨著其應對不利環境策略更加成熟，轉型更加深入，業績或比今年有所改善。