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“AI+算力”催生液冷服務器需求 機構預計年均復合增長率有望超50%

2023-06-06 19:23  來源:證券日報網 

    本報記者 任世碧

    隨著AI算力催化,A股二級市場相關上市公司受到資金追捧,6月6日,液冷服務器板塊表現亮眼,板塊逆市漲1.25%,跑贏上證指數(跌1.15%)。其中,英特科技、英維克、佳力圖漲停,高瀾股份、曙光數創、同星科技、申菱環境等4只概念股漲幅也均超5%。

    與此同時,當前部分液冷服務器概念股獲市場主力資金青睞。6月6日,液冷服務器板塊內共有12只概念股呈現主力資金凈買入態勢,合計吸金5.56億元。其中,英維克主力資金凈買入額居首,達到17820.69萬元,佳力圖、英特科技、高瀾股份等3只概念股也均受到7000萬元以上主力資金追捧。

    表:6月6日受到主力資金追捧的液冷服務器概念股

制表:任世碧

    消息面上,6月5日,中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商聯合發布的《電信運營商液冷技術白皮書》顯示,三大運營商將于2023年開展技術驗證,2024年規模測試,新建數據中心10%規模試點應用液冷技術;到2025年開展規模應用,50%以上數據中心項目應用液冷技術。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的排排網財富研究部副總監劉有華表示,今日液冷服務器板塊表現強勢,主要是三大運營商聯合發布《電信運營商液冷技術白皮書》消息刺激,提升了市場對于液冷技術的關注度,同時也意味著未來液冷技術滲透率有望加速提升。液冷服務器是具有廣闊空間的行業,未來有望成為高成長賽道。隨著AI的廣泛應用,多樣化算力協同將成為常態,因此會助推服務器單機柜平均功率大幅增長;而空氣對流散熱達到功率天花板后性價比大幅下降,散熱效率更高、可以支持更高功率密度的液冷服務器有望迎來需求的高增長。

    在中金公司看來,當前液冷滲透率約3%,滲透率提升有望帶動單位價值量擴充。三大運營商占據數據中心60%左右的份額,隨著三大運營商聯合發布《電信運營商液冷技術白皮書》,液冷產業有望形成標準統一、生態完善、規模應用的新格局,并帶動互聯網企業、第三方數據中心服務商使用液冷技術。液冷技術復雜度高于風冷,單位價值量也相應更高。液冷滲透率提升有望帶動IDC溫控設備單位價值量增長。

    此前國際數據公司(IDC)發布最新的《中國半年度液冷服務器市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示,2022年,中國液冷服務器市場規模達到10.1億美元,同比增長189.9%。IDC預計,2022年—2027年,中國液冷服務器市場年復合增長率將達到56.6%,2027年市場規模將達到95億美元。

    中信建投證券表示,AI算力提升機柜功率密度,“東數西算”工程對于PUE提出嚴格要求,數據中心液冷方案滲透率有望提升。同時,服務器廠商已大力布局液冷產品,對于產業鏈協同問題的疑慮已經消除。液冷方案價值量顯著高于傳統風冷方案,隨著國內數據中心建設推進和液冷滲透率提升,機房液冷溫控市場空間廣闊。

    對于液冷服務器板塊的投資機會,華輝創富投資總經理袁華明對記者表示,隨著“AI+算力”快速發展,帶動液冷服務器需求,液冷服務器領域有望迎來景氣提升周期。AI是長賽道機會,政策支持明確,基本面良好的液冷服務器賽道受到市場資金關注。

    中航證券表示,目前主要廠商在液冷技術和產品方面處于初步應用階段,市場中還未形成較強的龍頭廠商,市場競爭格局未定。當前時點,AIGC應用落地將加速液冷技術滲透率提升,重點關注布局相關賽道企業。

(編輯 喬川川 策劃 張穎)

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