本報記者 姜楠
12月19日,新疆生產建設兵團(以下簡稱“新疆兵團”)政府債券首次登陸交易所市場,在深交所成功公開招標發行。至此,深交所招標發行地方政府債券已覆蓋32個發行人,累計發行量近1.8萬億元,深市地方債市場影響力逐步提升。
據了解,本次新疆兵團債券包括一期一般債券和三期專項債券,總規模為206.66億元,募集資金主要用于新疆兵團轄區內農林水利、農村公共服務、生態建設與環境保護、科教文衛、保障性住房及市政基礎設施等項目支出,有利于推動邊疆地區基礎設施建設、促進民生事業發展、改善人民生活水平。
從發行結果看,7年期一般債券16.66億元,利率3.41%;7年期專項債券10.66億元,利率3.41%;20年期專項債券19.27億元,利率3.78%;30年期專項債券160.07億元,利率4.05%。
從認購情況來看,承銷團中的32家金融機構投標踴躍,投標總量達1637.2億元。其中,證券公司類承銷團成員投標總量達968.5億元,中標64.2億元,占發行規模的31.07%。
截至目前,深交所招標發行地方政府債券已覆蓋32個發行人,累計發行量近1.8萬億元,2019年累計發行8817億元,新增覆蓋12個發行人,深市地方債市場影響力逐步提升。二是建立專項債券全流程服務體系,支持地方債市場化改革。根據發行主體需求,在項目收益與融資自求平衡地方政府專項債發行過程中,派員實地配合服務項目遴選及評審工作,結合公司信用類債券發展經驗,為發行人提供市場化運作建議,綜合服務能力獲得市場參與方充分認可。三是大力加強買方市場建設,激發市場投資主體活力。2019年深交所先后走訪銀行、基金、券商、保險等各類地方債投資機構,聽取市場一線意見,探索優化地方債投資交易機制,推動完善地方債期限種類。四是推動地方政府債券創新及ETF產品落地,豐富產品供給。深交所持續推進本金分期、含權、續發行、超長期限等地方債品種發行創新,推出首批粵港澳大灣區建設專項地方債,更好支持大灣區和先行示范區建設。積極探索地方債ETF產品創新,提升地方債市場流動性,市場首單5年期地方債ETF已發行上市。
接下來,深交所將加快推進落實全面深化資本市場改革任務,加大對符合國家戰略和產業政策方向相關領域的支持力度,深化與地方政府全方位合作,豐富產品體系,提升市場效率,優化服務水平,進一步發揮交易所債券市場服務實體經濟的功能和優勢,持續推動交易所債券市場高質量發展。
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