■本報記者 任小雨

    日前，工業和信息化部印發了《工業互聯網平臺建設及推廣指南》（以下簡稱“指南”）和《工業互聯網平臺評價方法》（以下簡稱“評價方法”）。《指南》提出，到2020年，培育10家左右的跨行業跨領域工業互聯網平臺和一批面向特定行業、特定區域的企業級工業互聯網平臺。同時，《評價方法》指出，工業互聯網平臺評價重點包括平臺基礎共性能力要求、特定行業平臺能力要求、特定領域平臺能力要求、特定區域平臺能力要求、跨行業跨領域平臺能力要求五個部分。

    7月21日，“工業互聯網創新發展”百千萬人才工程創新大講堂在北京舉行。工業和信息化部副部長陳肇雄表示，我國工業互聯網發展潛力巨大，前景廣闊。把握高質量發展的根本要求，加快推進工業互聯網創新發展。

    對此，市場人士普遍認為，工業互聯網成為我國制造業升級換代的重要發展方向，隨著政策紅利的持續釋放及行業基本面整體向好的支撐，工業互聯網進入新的發展階段，國內優秀企業將快速崛起。從長期來看，百萬企業將會上云，3年內推動30萬家企業上云，按1萬/家的上云支出估算，近期可挖掘的市場有望達到30億元，工業軟件和工控平臺等工業互聯網產業鏈上下游公司有望充分受益，板塊內具有業績支撐的績優白馬股或現結構性機會。

    受此利好消息提振，上周五，工業互聯網板塊盤中集體崛起，板塊內共有41只成份股實現上漲，占比近九成。個股方面，海得控制、佳訊飛鴻、浪潮信息、東土科技等4只個股上周五聯袂漲停，東方國信、寶信軟件、天源迪科、榮之聯、用友網絡、華勝天成、維宏股份、賽意信息和英威騰等個股漲幅也位居前列，均達到3%以上。

    資金大量涌入成為工業互聯網板塊強勢表現的重要支撐。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，上周五板塊整體呈現大單資金凈流入態勢，合計大單資金凈流入達到11.60億元。其中，浪潮信息（66565.63萬元）、工業富聯（9968.18萬元）、東方國信（9344.34萬元）、東土科技（7857.93萬元）、漢得信息（5276.76萬元）、海得控制（4072.10萬元）、佳訊飛鴻（2816.14萬元）、華勝天成（1941.56萬元）和天源迪科（1415.77萬元）等9只個股大單資金凈流入均超1000萬元。

    除市場表現較為突出外，工業互聯網行業上市公司業績增長同樣出色，截至7月22日，已有37家公司披露了中報業績預告，業績預喜公司達到27家，占比72.97%。其中，三豐智能、啟明信息、風華高科、天源迪科、柳工、天奇股份、南都電源、日海智能和徐工機械等9家公司均預計2018年上半年凈利潤同比翻番，顯示出較強的成長能力。

    在政策紅利持續釋放、上市公司業績整體向好預期增強的提振下，市場人氣逐漸恢復，工業互聯網板塊績優龍頭標的投資機會獲得長線資金的認可。數據顯示，美的集團、青島海爾、啟明星辰、東方國信等4家工業互聯網龍頭公司從2017年一季度至2018年一季度，連續五個季度前十大流通股股東名單中出現QFII身影，截至一季度末，持股數量分別為17189.66萬股、28597.18萬股、4172.73萬股和6009.59萬股。

    對于工業互聯網板塊的配置機會也備受機構普遍看好。川財證券表示，隨著政策逐漸實施落地，工業互聯網有望迎來加快發展。建議從三維度挖掘后市機會：第一，轉型工業互聯網的企業通常會有政策支持，具有先發優勢；第二，深耕于某一制造業領域，具有較高的市場滲透率；第三，注重生產方式的變革，信息化和工業化兩化深度融合的龍頭企業。推薦以下4只績優白馬標的：啟明信息、用友網絡、東方國信、徐工機械。

    國金證券則認為，在國家大力推進“智能制造2025”的大背景下，行業增速一直保持在20%以上，國內企業的市場份額也在逐步增加，看好國內企業在滲透率提升重大機遇下的發展潛力，建議關注中報業績增速較快的龍頭股：佳訊飛鴻、天源迪科、三豐智能、南都電源、啟明信息等5只。