激光雷達的競爭悄然進入下半場。

    曾經(jīng)頭頂“中國激光雷達第一股”的禾賽科技未能如愿登陸科創(chuàng)板。

    但來到2021年，自動駕駛熱潮并未退去，作為“眼睛”的激光雷達熱度不減。華為、大疆競相入局、初創(chuàng)玩家禾賽科技、速騰聚創(chuàng)也紛紛實現(xiàn)產(chǎn)品的商業(yè)化落地。激光雷達國內(nèi)外的玩家已經(jīng)躁動不已，圍繞機械還是固態(tài)的技術(shù)選擇，激光雷達產(chǎn)品迭代將引向何方？

    國內(nèi)外企業(yè)同一起跑線

    3月11日，上交所披露的信息顯示，激光雷達技術(shù)公司禾賽科技及其保薦人華泰聯(lián)合證券于今年3月5日遞交文件，申請撤回IPO申請。上交所決定終止對禾賽科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。這也意味著，禾賽科技本次上市計劃宣告失敗。

    禾賽科技有關(guān)人士對證券時報·e公司記者表示，就終止IPO一事，公司暫無回應(yīng)。從今年1月IPO獲科創(chuàng)板受理，作為國內(nèi)首家擬登陸A股的激光雷達企業(yè)，禾賽科技一直被寄予厚望。

    對于直接上市失利的禾賽科技來說，是以退為進另行謀劃上市時機，還是首次問詢遇到難題，目前還不得而知。

    事實上，國外的競爭對手，美國激光雷達產(chǎn)業(yè)龍頭公司Velodyne已于2020年9月在納斯達克上市。另一家激光雷達公司Luminar也于2020年12月在美國納斯達克完成“借殼”上市。

    中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息研究所研究員李雅琪表示，國外激光雷達產(chǎn)業(yè)起步較早，其中，Velodyne、Quanergy、Ibeo三家國外企業(yè)發(fā)展歷史較長、技術(shù)成熟度最高。國內(nèi)激光雷達企業(yè)起步較晚，但正快速崛起，目前參與該領(lǐng)域的廠商百花齊放，其中，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等公司的國產(chǎn)雷達產(chǎn)品在車企中應(yīng)用最多，技術(shù)也相對成熟。

    作為目前國內(nèi)另一激光雷達龍頭，速騰聚創(chuàng)也在按照自己的發(fā)展節(jié)奏，部署上市規(guī)劃。

    在深圳南山的速騰聚創(chuàng)總部，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行總裁邱純潮接受證券時報·e公司記者采訪時表示，上市并非企業(yè)的終點，只是讓企業(yè)的融資途徑更寬，運營更透明，企業(yè)更具公信力。

    從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及市場占有率來看，Velodyne等國外企業(yè)，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，占有較高的市場份額。國內(nèi)的禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等進入激光雷達領(lǐng)域后，銷售數(shù)量及營業(yè)收入均實現(xiàn)較快增長，國外廠商的市場占有率隨之不斷降低。

    “與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品不同，激光雷達興起之時，國內(nèi)外企業(yè)都處于同一起跑線，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上并沒有明顯落后于國外企業(yè)。”邱純潮表示，在服務(wù)機器人領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)市場占比已經(jīng)很高。在Robotaxi（自動駕駛出租車）領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)和禾賽幾乎平分秋色。

    “外界往往認為禾賽和傳統(tǒng)制造業(yè)的中國公司一樣，是靠低價贏取了國外的客戶。然而，事實是，禾賽激光雷達的平均出貨價格是全世界旋轉(zhuǎn)激光雷達公司中最高的。”2020年7月份，禾賽CEO李一帆在接受采訪時曾如是說。

    巨頭爭相入場

    禾賽科技、速騰聚創(chuàng)是近年來激光雷達行業(yè)涌現(xiàn)的一批中國企業(yè)的代表，此外，包括華為、大疆等巨頭也紛紛進入激光雷達賽道，展開角力。

    其中華為的動作頗為矚目。華為激光雷達產(chǎn)品的研發(fā)始于2016年。2020年12月21日，華為首次面向行業(yè)正式發(fā)布車規(guī)級高性能激光雷達產(chǎn)品和解決方案。

    海通證券指出，過去兩年，華為激光雷達完成了產(chǎn)品的場景需求定義、開發(fā)設(shè)計，在測試驗證、生產(chǎn)制造也有了充分的積累。

    除華為外，無人機龍頭大疆也是激光雷達新玩家。今年1月，小鵬汽車宣布與大疆孵化的Livox覽沃科技達成合作，將在2021年推出的全新量產(chǎn)車型上使用其生產(chǎn)的小鵬定制版車規(guī)級激光雷達，Livox也正式成為小鵬汽車在激光雷達領(lǐng)域的首家合作伙伴。

    均勝電子（600699）則借由車聯(lián)業(yè)務(wù)主體均聯(lián)智行已完成了對5G-V2X和激光雷達的布局，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計在今年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。

    對于行業(yè)巨頭紛紛插足激光雷達，業(yè)內(nèi)企業(yè)有不同觀點。禾賽科技有關(guān)人士對證券時報記者表示，禾賽很高興看到自動駕駛的逐漸普及，以及更多感興趣的朋友加入，這意味著自動駕駛行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

    速騰聚創(chuàng)邱純潮認為，隨著大疆華為等一線企業(yè)的加入，國內(nèi)激光雷達的競爭將比國外市場還要激烈。“競爭越激烈，技術(shù)進步將更快速，相信國內(nèi)企業(yè)會是激光雷達的全球贏家。”邱純潮說。

    技術(shù)路線比拼

    根據(jù)內(nèi)部有無運動器件，激光雷達可分為機械、半固態(tài)以及純固態(tài)三大類別。

    眼下，業(yè)內(nèi)企業(yè)都在搶占量產(chǎn)車的高地，機械式激光雷達由于體積較大、可靠性相對較低、很難符合車規(guī)級要求，也很難量產(chǎn)。一位激光雷達從業(yè)者表示，現(xiàn)在更傾向于選用高集成化的固態(tài)激光雷達。

    中金公司指出，“固態(tài)化”是車載激光雷達發(fā)展的主旋律。雖然激光雷達在性能方面能夠完美補強攝像頭和毫米波雷達各自存在的缺陷，但長期以來，行業(yè)內(nèi)較成熟的機械式技術(shù)路徑一直難以達到車規(guī)級量產(chǎn)要求，高昂的價格、過大的體積、較低的工作穩(wěn)定性成為制約激光雷達“上車”的關(guān)鍵因素。

    在激光雷達固態(tài)化的趨勢之下，上述痛點有望得到較好解決：固態(tài)激光雷達在內(nèi)部采用芯片集成設(shè)計，去掉了大部分，甚至全部的機械部件，使產(chǎn)品趨于輕量、可靠、高效、易量產(chǎn)。

    “禾賽在固態(tài)和機械均有布局，并根據(jù)客戶的需要提供最優(yōu)的產(chǎn)品。”禾賽科技有關(guān)人士表示，禾賽堅持做正確的事情，而不是容易的事，保證產(chǎn)品多方面性能的成熟及穩(wěn)定。公司接下來會持續(xù)豐富立體的產(chǎn)品線，并不斷優(yōu)化激光雷達產(chǎn)品各方面的性能表現(xiàn)。

    速騰聚創(chuàng)同樣加速固態(tài)激光雷達的量產(chǎn)布局。今年3月，國內(nèi)首條車規(guī)級固態(tài)激光雷達產(chǎn)線落成，速騰聚創(chuàng)M1將在第二季度啟動定點項目量產(chǎn)交付。

    價格是限制激光雷達進入量產(chǎn)上車的一大門檻。中金公司對于已發(fā)布產(chǎn)品售價公開信息及預(yù)計量產(chǎn)時間點的統(tǒng)計，認為激光雷達整體有望在2023-2025年間降至100美元售價。以單車3顆方案看，單車價值有望控制在300美元以內(nèi)，滿足主機廠在乘用車領(lǐng)域推廣普及的成本要求。

    “固態(tài)激光雷達的好處是減少元器件堆疊數(shù)量。”邱純潮認為，七成靠設(shè)計，一成靠供應(yīng)鏈，兩成靠生產(chǎn)。只要設(shè)計到位，有效壓縮元器件數(shù)量，就可以降低成本。

    李雅琪表示，激光雷達作為曾經(jīng)動輒幾十萬元的“奢侈品”，其價格戰(zhàn)已然打響。廠商通過直接降低激光雷達成本，積極推進激光雷達規(guī)?；慨a(chǎn)。目前價格最低的激光雷達低至百美元。

    禾賽科技在壓縮產(chǎn)品價格上已先行一步，在去年10月推出芯片化產(chǎn)品：中距離激光雷達PandarXT。新品PandarXT最大的亮點是，首次搭載了多款禾賽自研的收發(fā)系統(tǒng)芯片，使收發(fā)系統(tǒng)的集成度大幅度提升，進而使旋轉(zhuǎn)式激光雷達的成本顯著下降。

    百億市場誰屬

    目前，大多數(shù)車企已基本實現(xiàn)L2級別自動駕駛，并開始逐步推出具備L3駕駛的車型，L2到L3的演進，標志著自動駕駛正向無人駕駛演進，這其中，激光雷達成為不可或缺的成員。激光雷達能夠?qū)θS空間進行實時高精度重建，是高級別無人駕駛技術(shù)實現(xiàn)的關(guān)鍵。

    隨著自動駕駛逐步落地，激光雷達也迎來了高速發(fā)展期。電子行業(yè)分析師向記者表示，高精度和3D建模能力是激光雷達相較于其他傳感器的核心優(yōu)勢。以攝像頭主導的純視覺方案在精度、穩(wěn)定性和視野存在局限性，無法達到L4/L5級自動駕駛需要的安全冗余。對于特斯拉之外無法通過AI彌補硬件缺陷的汽車廠商而言，激光雷達是必要選擇。Waymo、Uber等頭部自動駕駛公司也明確采用激光雷達主導的強感知方案。

    禾賽科技有關(guān)人士表示，一直以來，有意布局自動駕駛的車廠都對激光雷達保持了較高的關(guān)注度，基于激光雷達的成本考慮，多數(shù)車企目前只在高端產(chǎn)品上選擇了配置激光雷達。

    激光雷達是高等級自動駕駛的關(guān)鍵技術(shù)之一，當前行業(yè)處于規(guī)模商用的前夜，行業(yè)有望在2021年迎來加速發(fā)展。

    中金公司認為，車載激光雷達將成為感知層的核心，以及自動駕駛領(lǐng)域最具成長性的賽道之一，預(yù)計2030年車載激光雷達市場規(guī)模將達到127億美元。同時，自動駕駛作為激光雷達一大標志性應(yīng)用，也將助推激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈快速成熟，預(yù)計2030年全球激光雷達整體市場規(guī)模有望達到240億美元。

    但業(yè)界也有不同聲音。特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾公開表示不看好激光雷達技術(shù)，主要原因是激光雷達產(chǎn)品成本太高，一套產(chǎn)品成本要數(shù)萬美元。于是特斯拉選擇“多攝像頭+毫米波雷達”模式，把圖像視覺算法做得極致。

    邱純潮認為，攝像頭、毫米波雷達和超聲波雷達各有優(yōu)勢，但要實現(xiàn)自動駕駛，激光雷達的作用和地位無法撼動。“自動駕駛要獲得3D的位置信息，最好是使用光計算，而攝像頭只能估算區(qū)分物體，難以做到精確定位。”邱純潮表示，傳感器技術(shù)一直在進步，但目前仍未出現(xiàn)能取代激光雷達定位技術(shù)的新型傳感器。

    隨著禾賽科技終止上市，也在一定程度上為整個行業(yè)的樂觀心態(tài)打上問號。一位汽車分析師表示，目前國產(chǎn)激光雷達核心技術(shù)難點在于過車規(guī)，且價格需要繼續(xù)降低。車廠選擇供應(yīng)商首要條件是通過安全測試，其次是供應(yīng)鏈的要求，需要滿足在車輛生命周期內(nèi)都能穩(wěn)定供貨。

    隨著自動駕駛風起云涌，作為核心傳感器的激光雷達下半場如何演繹，仍值得關(guān)注。