激光雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)悄然進(jìn)入下半場(chǎng)。

    曾經(jīng)頭頂“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”的禾賽科技未能如愿登陸科創(chuàng)板。

    但來(lái)到2021年，自動(dòng)駕駛熱潮并未退去，作為“眼睛”的激光雷達(dá)熱度不減。華為、大疆競(jìng)相入局、初創(chuàng)玩家禾賽科技、速騰聚創(chuàng)也紛紛實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的商業(yè)化落地。激光雷達(dá)國(guó)內(nèi)外的玩家已經(jīng)躁動(dòng)不已，圍繞機(jī)械還是固態(tài)的技術(shù)選擇，激光雷達(dá)產(chǎn)品迭代將引向何方？

    國(guó)內(nèi)外企業(yè)同一起跑線

    3月11日，上交所披露的信息顯示，激光雷達(dá)技術(shù)公司禾賽科技及其保薦人華泰聯(lián)合證券于今年3月5日遞交文件，申請(qǐng)撤回IPO申請(qǐng)。上交所決定終止對(duì)禾賽科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。這也意味著，禾賽科技本次上市計(jì)劃宣告失敗。

    禾賽科技有關(guān)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，就終止IPO一事，公司暫無(wú)回應(yīng)。從今年1月IPO獲科創(chuàng)板受理，作為國(guó)內(nèi)首家擬登陸A股的激光雷達(dá)企業(yè)，禾賽科技一直被寄予厚望。

    對(duì)于直接上市失利的禾賽科技來(lái)說(shuō)，是以退為進(jìn)另行謀劃上市時(shí)機(jī)，還是首次問(wèn)詢遇到難題，目前還不得而知。

    事實(shí)上，國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，美國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)龍頭公司Velodyne已于2020年9月在納斯達(dá)克上市。另一家激光雷達(dá)公司Luminar也于2020年12月在美國(guó)納斯達(dá)克完成“借殼”上市。

    中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電子信息研究所研究員李雅琪表示，國(guó)外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)起步較早，其中，Velodyne、Quanergy、Ibeo三家國(guó)外企業(yè)發(fā)展歷史較長(zhǎng)、技術(shù)成熟度最高。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)起步較晚，但正快速崛起，目前參與該領(lǐng)域的廠商百花齊放，其中，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等公司的國(guó)產(chǎn)雷達(dá)產(chǎn)品在車企中應(yīng)用最多，技術(shù)也相對(duì)成熟。

    作為目前國(guó)內(nèi)另一激光雷達(dá)龍頭，速騰聚創(chuàng)也在按照自己的發(fā)展節(jié)奏，部署上市規(guī)劃。

    在深圳南山的速騰聚創(chuàng)總部，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行總裁邱純潮接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，上市并非企業(yè)的終點(diǎn)，只是讓企業(yè)的融資途徑更寬，運(yùn)營(yíng)更透明，企業(yè)更具公信力。

    從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及市場(chǎng)占有率來(lái)看，Velodyne等國(guó)外企業(yè)，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占有較高的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)的禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等進(jìn)入激光雷達(dá)領(lǐng)域后，銷售數(shù)量及營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，國(guó)外廠商的市場(chǎng)占有率隨之不斷降低。

    “與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品不同，激光雷達(dá)興起之時(shí)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)都處于同一起跑線，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上并沒(méi)有明顯落后于國(guó)外企業(yè)。”邱純潮表示，在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)市場(chǎng)占比已經(jīng)很高。在Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)和禾賽幾乎平分秋色。

    “外界往往認(rèn)為禾賽和傳統(tǒng)制造業(yè)的中國(guó)公司一樣，是靠低價(jià)贏取了國(guó)外的客戶。然而，事實(shí)是，禾賽激光雷達(dá)的平均出貨價(jià)格是全世界旋轉(zhuǎn)激光雷達(dá)公司中最高的。”2020年7月份，禾賽CEO李一帆在接受采訪時(shí)曾如是說(shuō)。

    巨頭爭(zhēng)相入場(chǎng)

    禾賽科技、速騰聚創(chuàng)是近年來(lái)激光雷達(dá)行業(yè)涌現(xiàn)的一批中國(guó)企業(yè)的代表，此外，包括華為、大疆等巨頭也紛紛進(jìn)入激光雷達(dá)賽道，展開(kāi)角力。

    其中華為的動(dòng)作頗為矚目。華為激光雷達(dá)產(chǎn)品的研發(fā)始于2016年。2020年12月21日，華為首次面向行業(yè)正式發(fā)布車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)產(chǎn)品和解決方案。

    海通證券指出，過(guò)去兩年，華為激光雷達(dá)完成了產(chǎn)品的場(chǎng)景需求定義、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，在測(cè)試驗(yàn)證、生產(chǎn)制造也有了充分的積累。

    除華為外，無(wú)人機(jī)龍頭大疆也是激光雷達(dá)新玩家。今年1月，小鵬汽車宣布與大疆孵化的Livox覽沃科技達(dá)成合作，將在2021年推出的全新量產(chǎn)車型上使用其生產(chǎn)的小鵬定制版車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，Livox也正式成為小鵬汽車在激光雷達(dá)領(lǐng)域的首家合作伙伴。

    均勝電子（600699）則借由車聯(lián)業(yè)務(wù)主體均聯(lián)智行已完成了對(duì)5G-V2X和激光雷達(dá)的布局，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計(jì)在今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

    對(duì)于行業(yè)巨頭紛紛插足激光雷達(dá)，業(yè)內(nèi)企業(yè)有不同觀點(diǎn)。禾賽科技有關(guān)人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，禾賽很高興看到自動(dòng)駕駛的逐漸普及，以及更多感興趣的朋友加入，這意味著自動(dòng)駕駛行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

    速騰聚創(chuàng)邱純潮認(rèn)為，隨著大疆華為等一線企業(yè)的加入，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)將比國(guó)外市場(chǎng)還要激烈。“競(jìng)爭(zhēng)越激烈，技術(shù)進(jìn)步將更快速，相信國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)是激光雷達(dá)的全球贏家。”邱純潮說(shuō)。

    技術(shù)路線比拼

    根據(jù)內(nèi)部有無(wú)運(yùn)動(dòng)器件，激光雷達(dá)可分為機(jī)械、半固態(tài)以及純固態(tài)三大類別。

    眼下，業(yè)內(nèi)企業(yè)都在搶占量產(chǎn)車的高地，機(jī)械式激光雷達(dá)由于體積較大、可靠性相對(duì)較低、很難符合車規(guī)級(jí)要求，也很難量產(chǎn)。一位激光雷達(dá)從業(yè)者表示，現(xiàn)在更傾向于選用高集成化的固態(tài)激光雷達(dá)。

    中金公司指出，“固態(tài)化”是車載激光雷達(dá)發(fā)展的主旋律。雖然激光雷達(dá)在性能方面能夠完美補(bǔ)強(qiáng)攝像頭和毫米波雷達(dá)各自存在的缺陷，但長(zhǎng)期以來(lái)，行業(yè)內(nèi)較成熟的機(jī)械式技術(shù)路徑一直難以達(dá)到車規(guī)級(jí)量產(chǎn)要求，高昂的價(jià)格、過(guò)大的體積、較低的工作穩(wěn)定性成為制約激光雷達(dá)“上車”的關(guān)鍵因素。

    在激光雷達(dá)固態(tài)化的趨勢(shì)之下，上述痛點(diǎn)有望得到較好解決：固態(tài)激光雷達(dá)在內(nèi)部采用芯片集成設(shè)計(jì)，去掉了大部分，甚至全部的機(jī)械部件，使產(chǎn)品趨于輕量、可靠、高效、易量產(chǎn)。

    “禾賽在固態(tài)和機(jī)械均有布局，并根據(jù)客戶的需要提供最優(yōu)的產(chǎn)品。”禾賽科技有關(guān)人士表示，禾賽堅(jiān)持做正確的事情，而不是容易的事，保證產(chǎn)品多方面性能的成熟及穩(wěn)定。公司接下來(lái)會(huì)持續(xù)豐富立體的產(chǎn)品線，并不斷優(yōu)化激光雷達(dá)產(chǎn)品各方面的性能表現(xiàn)。

    速騰聚創(chuàng)同樣加速固態(tài)激光雷達(dá)的量產(chǎn)布局。今年3月，國(guó)內(nèi)首條車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)線落成，速騰聚創(chuàng)M1將在第二季度啟動(dòng)定點(diǎn)項(xiàng)目量產(chǎn)交付。

    價(jià)格是限制激光雷達(dá)進(jìn)入量產(chǎn)上車的一大門檻。中金公司對(duì)于已發(fā)布產(chǎn)品售價(jià)公開(kāi)信息及預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)，認(rèn)為激光雷達(dá)整體有望在2023-2025年間降至100美元售價(jià)。以單車3顆方案看，單車價(jià)值有望控制在300美元以內(nèi)，滿足主機(jī)廠在乘用車領(lǐng)域推廣普及的成本要求。

    “固態(tài)激光雷達(dá)的好處是減少元器件堆疊數(shù)量。”邱純潮認(rèn)為，七成靠設(shè)計(jì)，一成靠供應(yīng)鏈，兩成靠生產(chǎn)。只要設(shè)計(jì)到位，有效壓縮元器件數(shù)量，就可以降低成本。

    李雅琪表示，激光雷達(dá)作為曾經(jīng)動(dòng)輒幾十萬(wàn)元的“奢侈品”，其價(jià)格戰(zhàn)已然打響。廠商通過(guò)直接降低激光雷達(dá)成本，積極推進(jìn)激光雷達(dá)規(guī)模化量產(chǎn)。目前價(jià)格最低的激光雷達(dá)低至百美元。

    禾賽科技在壓縮產(chǎn)品價(jià)格上已先行一步，在去年10月推出芯片化產(chǎn)品：中距離激光雷達(dá)PandarXT。新品PandarXT最大的亮點(diǎn)是，首次搭載了多款禾賽自研的收發(fā)系統(tǒng)芯片，使收發(fā)系統(tǒng)的集成度大幅度提升，進(jìn)而使旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)的成本顯著下降。

    百億市場(chǎng)誰(shuí)屬

    目前，大多數(shù)車企已基本實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別自動(dòng)駕駛，并開(kāi)始逐步推出具備L3駕駛的車型，L2到L3的演進(jìn)，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛正向無(wú)人駕駛演進(jìn)，這其中，激光雷達(dá)成為不可或缺的成員。激光雷達(dá)能夠?qū)θS空間進(jìn)行實(shí)時(shí)高精度重建，是高級(jí)別無(wú)人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。

    隨著自動(dòng)駕駛逐步落地，激光雷達(dá)也迎來(lái)了高速發(fā)展期。電子行業(yè)分析師向記者表示，高精度和3D建模能力是激光雷達(dá)相較于其他傳感器的核心優(yōu)勢(shì)。以攝像頭主導(dǎo)的純視覺(jué)方案在精度、穩(wěn)定性和視野存在局限性，無(wú)法達(dá)到L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛需要的安全冗余。對(duì)于特斯拉之外無(wú)法通過(guò)AI彌補(bǔ)硬件缺陷的汽車廠商而言，激光雷達(dá)是必要選擇。Waymo、Uber等頭部自動(dòng)駕駛公司也明確采用激光雷達(dá)主導(dǎo)的強(qiáng)感知方案。

    禾賽科技有關(guān)人士表示，一直以來(lái)，有意布局自動(dòng)駕駛的車廠都對(duì)激光雷達(dá)保持了較高的關(guān)注度，基于激光雷達(dá)的成本考慮，多數(shù)車企目前只在高端產(chǎn)品上選擇了配置激光雷達(dá)。

    激光雷達(dá)是高等級(jí)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)之一，當(dāng)前行業(yè)處于規(guī)模商用的前夜，行業(yè)有望在2021年迎來(lái)加速發(fā)展。

    中金公司認(rèn)為，車載激光雷達(dá)將成為感知層的核心，以及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最具成長(zhǎng)性的賽道之一，預(yù)計(jì)2030年車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到127億美元。同時(shí)，自動(dòng)駕駛作為激光雷達(dá)一大標(biāo)志性應(yīng)用，也將助推激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈快速成熟，預(yù)計(jì)2030年全球激光雷達(dá)整體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到240億美元。

    但業(yè)界也有不同聲音。特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾公開(kāi)表示不看好激光雷達(dá)技術(shù)，主要原因是激光雷達(dá)產(chǎn)品成本太高，一套產(chǎn)品成本要數(shù)萬(wàn)美元。于是特斯拉選擇“多攝像頭+毫米波雷達(dá)”模式，把圖像視覺(jué)算法做得極致。

    邱純潮認(rèn)為，攝像頭、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)各有優(yōu)勢(shì)，但要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)的作用和地位無(wú)法撼動(dòng)。“自動(dòng)駕駛要獲得3D的位置信息，最好是使用光計(jì)算，而攝像頭只能估算區(qū)分物體，難以做到精確定位。”邱純潮表示，傳感器技術(shù)一直在進(jìn)步，但目前仍未出現(xiàn)能取代激光雷達(dá)定位技術(shù)的新型傳感器。

    隨著禾賽科技終止上市，也在一定程度上為整個(gè)行業(yè)的樂(lè)觀心態(tài)打上問(wèn)號(hào)。一位汽車分析師表示，目前國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)核心技術(shù)難點(diǎn)在于過(guò)車規(guī)，且價(jià)格需要繼續(xù)降低。車廠選擇供應(yīng)商首要條件是通過(guò)安全測(cè)試，其次是供應(yīng)鏈的要求，需要滿足在車輛生命周期內(nèi)都能穩(wěn)定供貨。

    隨著自動(dòng)駕駛風(fēng)起云涌，作為核心傳感器的激光雷達(dá)下半場(chǎng)如何演繹，仍值得關(guān)注。