■本報記者 張歆

    雖然總規模依舊憑借慣性向前行駛，但其實上市銀行涉房貸款在2017年已經努力降速。其中，多數銀行的開發貸業務直接踩剎車，而按揭貸業務則是換擋減速。

    《證券日報》記者根據上市銀行2017年年報獨家統計發現，26家A股上市銀行去年合計的涉房貸款為24.1萬億元，較去年年底的20.49萬億元（均采用集團或合并口徑相關數據）增長了3.51萬億元，增幅為17.62%（2016年相對于2015年的增速超過了25%）。其中，開發貸增幅為11.32%；按揭貸增幅為19.37%。

    此外，有兩家國有大行2017年開發貸的不良貸款率在2%以上，而股份制銀行相應的數據大多低于1%。

    7家上市銀行開發貸占比上升

    個別銀行抵質押率連年下降

    去年年報顯示，26家上市銀行中，共有17家銀行的開發貸余額較2016年年底上升，其中，7家銀行的開發貸占比也保持正增長（另有2家銀行持平）。與2017年中期相比，僅14家銀行開發貸余額保持正增長，也就是說，去年下半年，多家上市銀行開發貸的絕對值出現了負增長，可以說踩下了急剎車。

    截至去年年底，中國銀行房地產業對公貸款的余額依舊在上市銀行中保持領先，為8209.22億元，占其貸款和墊款總額的比例為7.53%；工商銀行的開發貸余額超過了7000億元，為7397.83億元，占比為5.2%；農業銀行和建設銀行的開發貸余額則超過了5000億元，分別為5732.48億元和5222.42億元，兩家銀行該類貸款的占比分別為5.35%和4.05%。

    股份制銀行整體而言對于開發貸興致較高，開發貸占比在6%-11%之間。相對而言，興業銀行對于開發貸款熱情不高，去年的開發貸余額和占比“雙降”。

    同時，上市銀行開發貸的資產質量分化明顯。披露了開發貸資產質量的幾家國有大行的情況也是差異明顯：其中1家銀行開發貸的不良貸款率從2016年年底的2.47%降至1.13%；另有1家銀行從0.87%上升至1.4%；還有兩家銀行開發貸的不良貸款率持續超過2%，最高達到2.72%。

    相對而言，股份制銀行披露出來的數據要好得多：例如，興業銀行該項指標為0.66%，中信銀行為0.26%，浦發銀行為0.53%，光大銀行為0.85%。

    “值得警惕的是，個別上市銀行開發貸的抵質押率近年來有所下降，這意味著其對應的風險或許有所上升，而且很可能在目前的報表中還未顯現”，某股份制銀行有關人士對《證券日報》記者表示。本報記者查找上市銀行財報發現，某國有大行房地產業貸款中，抵質押貸款的占比由2015年年底的約八成降至2016年年底的七成以及去年年底的不足六成。

    按揭貸增速表面放緩

    多家銀行因業務違規被罰

    2016年樓市行情火熱，市場總結其背后原因是“錢太多”。從2017年數據來看，受到限購等調控手段影響，按揭貸款的增速明顯下降。

    據《證券日報》記者統計，26家上市銀行去年個貸業務中的住房按揭貸款余額合計為19.29萬億元，較2016年年底的16.16萬億元增長了3.13萬億元，漲幅為19.37%（其中，去年上半年增長約1.76萬億元）；而2016年的住房按揭貸款較2015年年底的增幅為35%。當然，從絕對值來看，涉房貸款中，住房按揭貸的余額仍遠遠高于對公開發貸的余額。

    26家上市銀行中，建設銀行和工商銀行的按揭貸規模最高，分別為4.25萬億元和3.94萬億元。此外，國有五大行和招商銀行的按揭貸款占比均超過了20%，最高甚至逼近33%。也就是說，該行全行約三分之一貸款的去向是住房按揭業務。

    雖然按揭貸款的整體規模增速下降，但上述數據僅僅是表內數據。去年9月初，《證券日報》記者調查發現，在北京地區，有房產中介違規協助提供首付貸。為了掩人耳目，還引入了合作的擔保公司，并假借“信用貸”、“消費貸”之名繼續活躍在二手房交易市場。而去年消費貸款的異軍突起也引起了監管關注。

    此外，去年多家銀行分支機構在“涉房”以及“涉土地”的信貸審批中出現了違規行為。僅去年第四季度，監管部門就披露了數十張與涉房貸款有關的罰單（根據公布罰單的時間進行統計，包含信貸違規流入樓市、土地市場等，合規涉房貸款中的轉嫁成本類問題未計入），上述罰單逾半數的“收件人”指向國有大行的分支機構。其中，由按揭貸款環節違規引發的罰單超過20張，而且依舊是“左手零首付、右手假按揭”。

    公開信息顯示，某國有大行浙江省分行對首付款真實性審核不到位導致零首付，存在較為嚴重的風險隱患，被浙江銀監局處以罰款50萬元；另一家國有大行的江陰分行則因向不具備真實購房交易的個人發放按揭貸款，被監管部門罰款30萬元。

    事實上，因發放無真實貸款需求的住房按揭貸款被監管處罰的國有大行不僅一家；另有多家銀行因向未封頂樓盤發放按揭貸款收到監管罰單；此外，還有幾家銀行福州分行被監管部門認定貸款管理未盡職，從行政處罰依據來看，違規原因涉房。上述銀行被處罰的依據包括《中國人民銀行中國銀行業監督管理委員會關于加強商業性房地產信貸管理的通知》（銀發〔2007〕359號），該通知明確規定，“嚴格住房消費貸款管理”。