■本報(bào)記者 毛宇舟

    近兩個(gè)月，多家銀行主體信用評(píng)級(jí)獲調(diào)整。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，今年以來，部分大中型銀行的評(píng)級(jí)獲調(diào)高；不過，包括丹東銀行在內(nèi)的8家銀行主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)或評(píng)級(jí)展望調(diào)為負(fù)面，主要為集中在東北和山東地區(qū)的城商行或農(nóng)商行，其中，7月份有3家農(nóng)商行被調(diào)降。

    中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員董希淼對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年上半年，銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所改善，多家銀行評(píng)級(jí)上調(diào)客觀的反映了這個(gè)結(jié)果。而評(píng)級(jí)下調(diào)的銀行在地域上相對(duì)集中，主要是由于這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)緩慢，中小銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，造成了不良貸款率上升，經(jīng)營(yíng)壓力大，未來這種地域差異化會(huì)越來越明顯。

    總體趨勢(shì)向好

    銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)250萬億元，同比增長(zhǎng)7.2%，本外幣貸款133萬億元，同比增長(zhǎng)12%，商業(yè)銀行不良貸款余額1.9萬億元，不良貸款率1.9%，機(jī)構(gòu)運(yùn)行穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)可控。

    事實(shí)上，在今年上半年，20余家銀行主體信用評(píng)級(jí)得到上調(diào)，包括鄭州銀行、大連銀行、蘇州銀行、滄州銀行、廊坊銀行、甘肅銀行等多家城商行。此外，寧波慈溪農(nóng)商行、浙江德清農(nóng)商行、浙江溫州甌海農(nóng)商行等多家農(nóng)商行主體信用評(píng)級(jí)也得到了上調(diào)。

    近日，東方金誠(chéng)又宣布將江蘇淮安農(nóng)商行主體信用等級(jí)上調(diào)至AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，并上調(diào)江蘇淮安農(nóng)商行2016年二級(jí)資本債券信用等級(jí)至AA-。東方金誠(chéng)表示，通過對(duì)淮安農(nóng)商銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境、管理與戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理以及財(cái)務(wù)狀況的綜合分析認(rèn)為，跟蹤期內(nèi)，淮安農(nóng)商銀行存貸款業(yè)務(wù)在淮安市持續(xù)保持較高的市場(chǎng)份額，維持很強(qiáng)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，在這些評(píng)級(jí)上調(diào)的銀行中，有三成集中在江浙滬沿海地區(qū)，這與該地區(qū)整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)向好不無關(guān)系。浙江銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年3月末，浙江銀行業(yè)制造業(yè)貸款余額21178億元，比年初增加349億元，環(huán)比連續(xù)3月上漲，遏止2015年5月份以來連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，首次實(shí)現(xiàn)季度回升。

    此外，中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行也獲得了評(píng)級(jí)上調(diào)。其中，惠譽(yù)、穆迪兩大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)相繼宣布上調(diào)中國(guó)銀行多項(xiàng)指標(biāo)評(píng)級(jí)，惠譽(yù)宣布調(diào)高中國(guó)銀行生存力評(píng)級(jí)，從bb上調(diào)至bb+，同時(shí)維持長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)A、評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定；穆迪宣布將中國(guó)銀行基礎(chǔ)信用評(píng)估從baa2上調(diào)至baa1，并維持長(zhǎng)期存款評(píng)級(jí)A1、評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

    與此同時(shí)，穆迪對(duì)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行予以評(píng)級(jí)上調(diào)，長(zhǎng)期本外幣存款評(píng)級(jí)從A2上調(diào)至A1，資本證券評(píng)級(jí)從Ba3上調(diào)至Ba2，基礎(chǔ)信用評(píng)估（BCA）從baa3上調(diào)至baa2，展望為穩(wěn)定。

    穆迪認(rèn)為，郵儲(chǔ)銀行的資金狀況強(qiáng)勁，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異。郵儲(chǔ)銀行大量吸收零售存款，截至2017年年末，零售存款占總存款的比例達(dá)85%，體現(xiàn)了郵儲(chǔ)銀行的資金端優(yōu)勢(shì)。

    董希淼認(rèn)為，在新一輪的監(jiān)管調(diào)整中，國(guó)有大行的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，上半年多家銀行評(píng)級(jí)得到上調(diào)，也說明了外界對(duì)于銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)改善的一種認(rèn)可。

    值得注意的是，近日新世紀(jì)評(píng)級(jí)將深圳前海微眾銀行股份有限公司的主體信用等級(jí)/評(píng)級(jí)展望由AA+/穩(wěn)定調(diào)整為AAA/穩(wěn)定，使其成為首家獲AAA評(píng)級(jí)的民營(yíng)銀行。

    局部地區(qū)中小銀行承壓

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年開始，共有8家銀行主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)或評(píng)級(jí)展望調(diào)為負(fù)面，分別是貴陽(yáng)農(nóng)商行、丹東銀行、吉林蛟河農(nóng)商行、山東廣饒農(nóng)商行、山東五蓮農(nóng)商行、山東鄒平農(nóng)商行、山東威海農(nóng)商行、景德鎮(zhèn)農(nóng)商行。

    從地域分布來看，這七家銀行中有4家位于山東，而近年來，山東地區(qū)銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓。山東銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額2226.9億元，比年初增加413.7億元，不良貸款率2.96%，比年初上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。2018年前6個(gè)月，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)352.5億元，同比下降8.68%。

    今年7月份，山東鄒平農(nóng)商行和山東威海農(nóng)商行評(píng)級(jí)遭到下調(diào)。其中，東方金誠(chéng)將山東鄒平農(nóng)商行的主體信用評(píng)級(jí)由AA-下調(diào)至A+，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面，同時(shí)下調(diào)該行2017年發(fā)行的2億元二級(jí)資本債的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，由A+下調(diào)至A。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，該行不良貸款率為9.28%，相比2016年年末上升6.85個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率由215.30%下降至59.28%。

    除了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑外，山東鄒平農(nóng)商行內(nèi)控也暴露出重大風(fēng)險(xiǎn)。山東濱州中級(jí)人民法院判決書顯示，山東鄒平農(nóng)商行時(shí)任支行長(zhǎng)等11人偽造金融票證43張、金額近3億元，非法吸收公眾存款涉案款項(xiàng)2.6億元，目前尚有1.6億元沒有追回。

    近日，中誠(chéng)信將山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行的主體信用等級(jí)由AA-下調(diào)至A+，同時(shí)將該行發(fā)行的2016年6億元二級(jí)資本債券的信用等級(jí)由A+下調(diào)至A。數(shù)據(jù)顯示，2017年威海農(nóng)商行新增不良貸款3.42億元。截至2017年年末，不良貸款率較年初增長(zhǎng)1.79個(gè)百分點(diǎn)至3.99%，截至2018年3月末，其不良貸款率進(jìn)一步上升至4.22%。

    中誠(chéng)信指出，2017年威海農(nóng)商行的不良貸款和逾期貸款增長(zhǎng)較快，未來資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力仍然較大；貸款面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整，存貸款主業(yè)發(fā)展乏力；資金業(yè)務(wù)占比較高，對(duì)流動(dòng)性管控能力提出挑戰(zhàn)。

    景德鎮(zhèn)農(nóng)商行則在近日被中誠(chéng)信將評(píng)級(jí)展望調(diào)為負(fù)面，數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，景德鎮(zhèn)農(nóng)商行不良貸款余額為8.86億元，較2017年年末增長(zhǎng)67.39%，不良貸款率上升至5.83%，較年初增加1.83個(gè)百分點(diǎn)。

    中誠(chéng)信評(píng)級(jí)表示，維持景德鎮(zhèn)農(nóng)商行主體信用等級(jí)AA-，但是評(píng)級(jí)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面，景德鎮(zhèn)農(nóng)商行存貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，但由于中間業(yè)務(wù)進(jìn)一步萎縮，非利息收入同比有所減少，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)全面暴露風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的要求從嚴(yán)，預(yù)計(jì)未來該行仍面臨撥備補(bǔ)提和盈利下滑的壓力。