據21世紀經濟報道記者梳理和統計,在金融市場恢復交易的首周多只支持抗擊疫情的債券“極速”發行成功。
同時也有在疫區的上市公司的債券發行申請,獲得了監管層綠色通道支持。
此前的2月1日,五部委聯合發布的《關于全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知》(下稱“《通知》”)中,專門在第十九條強調要提高債券發行等服務效率。
債券產品正在成為金融市場支持防控疫情的重要產品,根據21世紀記者粗略統計,市場恢復交易的首周,全市場各類與抗擊疫情相關或者由疫情嚴重地區上市公司發行債券的規模接近40億元。
多債券速通關
2月5日晚間,當代明誠(600136.SH)發布公告稱于當日收到上交所出具的《公司債掛牌轉讓無異議函》。
2月3日當代明誠才向上交所提交了債券發行的申請材料。
這背后,是一場多方在疫情下保持金融市場正常運行、支持疫區企業融資渡過難關的成功嘗試。
當代明誠方面透露,審批的“提速”,源自于監管層對于疫情重災區企業開辟的“綠色通道”。
上交所相關人士則表示,證監會債券部和上交所啟動了武漢地區企業公司債券發行的綠色通道政策。實行‘專人對接,專項審核’,加班加點,對申請材料展開快速審核。
對于此次債券的發行,武漢本土券商天風證券有關負責人也表示:“將服務疫區企業作為重點工作,近期集中推動一批湖北企業的債券融資工作。”
而就在2月6日晚間,記者了解到深交所的綠色通道也已開通。
2月4日,武漢車都四水共治項目管理有限公司綠色項目收益公司債獲深交所無異議函。
這是新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生后,湖北省首單獲批的創新品種公司債券項目。
深交所相關負責人告訴記者,武漢四水與其主承銷商長江證券所在地武漢受疫情影響嚴重,發行人與項目組克服困難、加班加點準備封卷材料并在春節后首個交易日提交,深交所通過“綠色通道”加快加急處理,于次日出具無異議函。
對于兩家疫情嚴重地區上市公司債券發行申請“加急”審核,北京地區一家券商固收部門人士表示:“滬深交易所這兩單項目有多個共同點,首先都是來自武漢的企業,并且主承銷商是天風證券和長江證券,在多方的努力下債券發行的申請不僅沒有擱置,反而以最快的速度獲得了監管層的通過,這對地處疫情嚴重區域的上市公司和金融機構來說意義很大,同時這也最大限度的維持了疫情嚴重區域資本市場的運行。”
不僅是交易所債市,在銀行間市場,債券的發行也在提速。
在疫情防控期間,銀行間市場交易所協會也建立開通了服務疫情防控企業債務融資工具注冊發行的綠色通道。
2020年2月5日,中國南山開發(集團)股份有限公司(下稱“南山開發”)、珠海華發集團有限公司(下稱“華發集團”)、四川科倫藥業股份有限公司(下稱“科倫藥業”)等3家企業已經由綠色通道完成了首批疫情防控債券發行。
其中,南山開發3億元超短期融資券2月6日已經在銀行間債券市場成功發行,標志著國內首單疫情防控債券的落地。記者了解到,該債券在監管的大力支持下,半個工作日內完成該筆債券的審批發行工作。
而上述這些企業發行的債券獲得的相關資金直接用于火神山、雷神山醫院的建設及相關抗病毒藥物的生產研發。
根據21世紀記者粗略統計,市場恢復交易的首周,資本市場各類與抗擊疫情相關或者由疫情嚴重地區上市公司發行債券的規模接近40億元。
保障債券發行效率
“這時候相比股權融資,債券融資響應更快,監管也可以相應建立綠色通道和全流程線上審核。”前述北京地區券商人士表示。
因此在2月1日五部委聯合發布的《通知》中便專門提出了要提高債券發行等服務效率。《通知》要求,中國銀行間市場交易商協會、滬深交易所等要優化公司信用類債券發行工作流程,鼓勵金融機構線上提交公司信用類債券的發行申報材料,遠程辦理備案、注冊等,減少疫情傳播風險。
另外,對募集資金主要用于疫情防控以及疫情較重地區金融機構和企業發行的金融債券、資產支持證券、公司信用類債券建立注冊發行“綠色通道”,證券市場自律組織對擬投資于防疫相關醫療設備、疫苗藥品生產研發企業的私募股權投資基金,建立登記備案“綠色通道”,切實提高服務效率。
2月2日,證監會副主席李超在接受采訪時表示,新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生以來,湖北等疫情較為嚴重地區的部分行業、企業生產和投資受到較大影響,尤其是不少中小企業面臨的流動性困難增加。
針對上述問題,李超表示,將加大政策傾斜力度,充分發揮資本市場機制功能,優先為疫情嚴重地區相關企業提供高效便捷的直接融資服務,幫助支持他們戰勝疫情災害影響。
事實上,監管層的護航也不僅體現在了審批的效率上,已獲得批文的上市公司也需要政策的靈活安排。
記者了解到,2月5日晚間證監會債券部向機構下發了公司債券行政許可批復延期事項的操作方式通知,規定公開發行公司債券的反饋意見回復時限、已核發公司債券批文的有效期,自2020年2月1日起暫緩計算,恢復計算時間將根據疫情防控形勢變化另行通知。非公開發行公司債券、資產支持證券參照執行。
“批文有效期延后和再融資有效期延后這些政策都是一脈相承,就是希望企業和機構盡量不受疫情的影響,可以正常安心推進發行工作。”一位國信證券固定收益部的人士認為。
交易所層面也提出將在固定收益產品發行上市一站式服務基礎上,繼續支持并協助已取得批文的疫情較重地區發行人,以及募集資金或基礎資產涉及疫情防控物資生產、采購和運輸等的發行人和原始權益人快速啟動發行,優化融資安排。目前已取得批文的疫情較重地區發行人包括長江證券、啟迪環境等。
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