央行決定從5月15日起對業(yè)務不出縣或出縣但資產規(guī)模小于100億元的約1000家農商行實施降準，將現有執(zhí)行的11%～12%存款準備金率區(qū)間降低至8%。降準釋放出的約2800億元長期資金，將全部流入民營和小微領域。

    但一個現實問題隨即產生，很多縣域級農商行在小微業(yè)務占比已經很高的情況下，怎樣才能在競爭者不斷加入的情況下完成“兩增”——小微貸款同比增速不低于各項貸款增速，貸款戶數不低于上年同期水平——目標？

    有受訪銀行人士直言，當小微企業(yè)有效貸款戶數沒有大幅增加時，資金的進一步放出，對中小銀行加大小微貸款投放的推動作用，其實并不大。

    小微貸款戶數流失增加

    “簡單地說，就是錢出來了，我們也不知道怎么放。”一位東部中小銀行分管小微業(yè)務的副行長告訴證券時報記者。

    “據我了解，現在大多數銀行的小微客戶流失率平均都到30%～35%了。其中，線上貸款客戶的流失率更高，很多到50%。”一家中型銀行臺州分行高管告訴記者。作為長三角重要城市，臺州99.5%企業(yè)是民營企業(yè)。

    官方數據顯示，這些民營企業(yè)為臺州創(chuàng)造了92%的稅收和77.5%的生產總值。

    “比如說，用等額本息方式還款，針對很多銀行的小微客戶，看上去是我們在監(jiān)測風險，但其實我們發(fā)現，客戶的用款率根本不足。當有效（貸款）需求下降的時候，貸款客戶就會流失。我們監(jiān)測到額度小的、無抵押的、與咱們銀行發(fā)生業(yè)務往來時間較短的，是最先流失的。”上述高管向記者透露，該行目前的小微客戶流失率高達40%。

    “所以無還本續(xù)貸有一點好，它是一定程度上幫我們化解‘兩增’壓力的。我們早幾年小微客戶的流失率在20%，三年上升了20多個百分點，現在也有40%多。”另一家浙江地區(qū)銀行高管告訴記者，“我們小微是有專營機構的，只做（單戶授信總額）500萬以下的，每年有大量企業(yè)其實在退出。”

    記者了解到，目前杭州銀行、江蘇銀行等已在充分利用企業(yè)納稅數據、政府采購項目中標合同、供應鏈公司對貨物監(jiān)測數據（如倉單等）等發(fā)展多元化純線上貸款，同時前置審批程序，簡化續(xù)貸流程。但事實上，貸款戶的增加和流失是同時發(fā)生的，只是速度不同。

    “就像一個漏斗，敞口和漏嘴是同時存在的。”杭州銀行小微金融部總經理來國偉如此形容，“線上業(yè)務發(fā)展后，漏斗現象進一步加大，客戶涌過來多，但也流失得快。所以我們也在考慮怎樣留存客戶。”據了解，目前杭州銀行“兩增兩控”口徑下的小微貸款余額是507.85億元，同比增速29.89%，高于全行增速6個多百分點。

    4月17日國常會曾提出，“工農中建交”5家國有大行要帶頭確保今年小微企業(yè)貸款余額增長30%以上。雖然這不是針對所有銀行的硬性要求，但還是引起業(yè)界不小熱議。

    “大行我估計不會很難，調劑的空間比較大，比如對小微企業(yè)的認定會比我們松。我們堅持500萬以下，而他們會持平監(jiān)管的最寬松口徑，單戶1000萬以下。一些主攻小微客戶的銀行應該也不難，但是基數擺在那，增幅不會太大；一些前期基數小的銀行不會很難。但一些主要做政府類的中小行，我估計會比較難完成。”一名蘇南地區(qū)農商行高管告訴記者，“我們是剛好完成兩增兩控的，說實話，壓力不小。”

    “好在現在監(jiān)管允許我們在考核時將當年小微企業(yè)不良貸款核銷金額還原計算。”上述浙江地區(qū)銀行的高管直言，“這樣余額增幅壓力還能小點。”

    大行“掐尖”優(yōu)質客戶

    在增規(guī)模（小微貸款余額增30%）、降利率（小微綜合信貸成本降低一個百分點）的政策引導下，國有大行以更積極姿態(tài)進入普惠金融領域。這勢必對中小銀行小微市占率產生影響。

    首當其沖的，是屢見報端的、對價格體系的沖擊。

    “4.35%（基準利率），甚至低到3.8%，大行這么做對我們壓力很大。但我們不可能打價格戰(zhàn)，因為從我們自身經營邏輯來說，這是不可持續(xù)的。我們小微業(yè)務的成本收入比，已經比全行（貸款）的成本收入比高很多，我們不可能再要求降低內部資金價格，來讓利給客戶。”前述東部中小行分管小微副行長告訴記者。

    據記者了解，以這家東部中小銀行為例：該行小微業(yè)務內部資金轉移價格，原先按照公司業(yè)務資金的1.5倍進行考核；而從去年開始，已經下調轉移價格，以提升該行小微業(yè)務積極性。“總行以前給到我們的資金成本是3.75%～4%，比較高，后來降到了3.3%，現在已經降到了3%。但我們臺州專營小微分行的資金成本還是比較高的，到6%，然后按照8%、9%以上的利率給到客戶。”該東部中小行小微副行長稱。

    不過，也有銀行人士反映，對定價的負面影響雖然存在，但是有限。“我們現在給到客戶的無抵押貸款是年化9%，其實我就算再往上加一個點，他根本不敏感也不在乎。”前述江蘇地區(qū)農商行小微業(yè)務高管告訴記者。

    受訪人士一致反映的，是大行擄走了一批優(yōu)質客戶。

    “我們把它（搶客行為）叫作‘掐尖’。去年末開始，剛好那會很多銀行備戰(zhàn)‘開門紅’，就很多客戶來退件了，說‘我不貸了，我去X行貸，他家便宜多了’。”前述農商行小微業(yè)務高管對記者直言，“這些客戶，都是有一定規(guī)模的、經營效益較好、有抵押物有擔保人的，是我們比較頭部的、頂尖的客戶。”

    “大行不會逼得我們沒業(yè)務做，但只是把我們做起來的頭部客戶搶走，久而久之跟我們做分層。我們就只能做他們看不上的那些。”前述中型銀行臺州分行高管告訴記者，“其實我們現在放出9、10個點利率的客戶，在大行看來是次優(yōu)類，他們是不做的。以后我估計大行就做抵押類客戶，而我們只能做信用和保證類的客戶。”