投行業務歷來是券商必爭之地,尤以IPO為最。
東方財富Choice數據顯示,今年2月,共有15家券商完成了IPO承銷業務,募集資金總額為149.10億元,合計實現承銷與保薦業務收入10.03億元。
盡管2月有春節假期,但從數據來看,新股上市節奏并未放緩,由此也佐證了證監會在上周五的表態,IPO保持了常態化發行,既沒有收緊,也沒有放松。
東莞證券承銷費率最低
按照承銷金額計算,IPO承銷規模排名前五的券商分別為東莞證券、中信證券、中金公司、國金證券、中信建投。IPO承銷金額分別為20.66億元、19.58億元、16.72億元、15.41億元、15.04億元,市場份額分別達到13.86%、13.13%、11.21%、10.33%、10.08%。
按照承銷家數來計算,國金證券最多,合計承銷3家,中信證券、浙商證券各承銷2家。其余12家上榜券商均只承銷1家。
以承銷收入計算,排名前五的分別是國金證券、中信證券、中信建投、中金公司、浙商證券,承銷收入分別達到1.33億元、1.03億元、9296.06萬元、9193.94萬元、8896.23萬元。15家券商合計實現承銷收入10.03億元,而其中排名前五的券商合計實現收入8.06億元,市場份額合計占比為58.62%。(以上原始數據均來自于東方財富Choice金融終端根據)
從上述數據可以看出,區域性券商在2月的IPO大戰中異軍突起。東莞證券的注冊地位于廣東,而浙商證券在浙江,兩家均各自躋身按承銷金額、按承銷收入排行前五名。
承銷費率方面,19家保薦機構整體平均承銷費率為6.73%(按照承銷收入/募集資金估算)。各大券商之間承銷費率差異巨大。最低的是東莞證券,僅有3.68%,最高的是銀河證券,達到11.01%。(上述原始數據出自東方財富Choice金融終端,如遇聯席承銷,東財將承銷金額和承銷費用按照承銷商實際配額統計,如果沒有公布實際配額,按照聯席保薦機構數量作算術平均分配)。
一般而言,大盤股發行會相應降低承銷費率。東莞證券承銷費率較低與承銷生益電子有關。生益電子2月8日發行,2月25日上市,其募集資金總額達到20.66億元,是2月單月募資最高的IPO。東莞證券合計實現承銷收入7602.21萬元,承銷費率被拉低至3.68%。
銀河證券保薦的公司為順控發展,發行日期為2月23日,其募集資金總額僅有3.63億元,承銷保薦收入為4000萬元,因此其承銷費率被拉高至11.73%。
2月整體過會率90.62%
過會率方面,2月證監會發審委、交易所上市委合計審核了32家公司的上市申請,由20家券商保薦,一共過會29家,整體過會率為90.62%。長江證券、中信建投各有1家所保薦公司未獲通過。
2月3日,深交所公告顯示,創業板2021年第九次審議會議結果顯示,燦星文化未通過審議會議。燦星文化由中信建投保薦,上市委提出五大問題。
長江證券保薦的西藏運高新能源股份有限公司(以下簡稱運高股份)首發未通過。運高股份擬于滬市主板上市,發審委會議提出詢問的主要問題有四點。
此外,民生證券保薦的安徽森泰木塑集團股份有限公司被取消審核。
值得一提的是,1月31日,證監會發布了最新一期首發企業信息披露質量抽查抽簽情況,共有20家企業由證監會對其信息披露質量及中介機構執業質量進行檢查。2月市場掀起一波IPO排隊企業撤回材料的小高潮。
根據東方財富Choice金融終端統計數據,2月科創板IPO排隊企業中,共有9家撤回申請。創業板IPO排隊企業中,有26家撤回申請。
對此,2月26日,證監會新聞發言人就IPO申報企業情況答記者問時表示,注冊制以信息披露為核心,提高信息披露質量是注冊制試點成功的關鍵。當前情況下,現場檢查對提高IPO信息披露質量具有重要作用。今年以來,IPO保持了常態化發行,既沒有收緊,也沒有放松。截至2月19日,證監會共核準或同意注冊66家企業IPO,數量與去年同比有較大增長,環比則變化不大。
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